项目安排：三天课程与课时
项目安排：三天课程与课时
- Day1：资产配置工具与实战应用；6课时；讲授+案例+训练+通关
- Day2：基金营销与客户维护；6课时；讲授+案例+训练+通关
- Day3：资产配置与家庭风险管理；6课时；讲授+案例+训练+通关
- 每课时分钟数未注明，不将三天18课时换算为18小时
资产配置营销训练营
按三天组织资产配置工具、基金营销与客户维护、家庭风险管理三门子课，练习配置方案、投资服务报告和保单整理报告的制作与呈现
授课讲师：
张罗群 · 财富管理与金融人才赋能专家
课程大纲
《资产配置工具与实战应用》｜第一讲：趋势分析与资产配置的价值
《资产配置工具与实战应用》｜第一讲：趋势分析与资产配置的价值
一、问题：富裕家庭资产配置问题一览
二、原因：资产配置的误区与局限
三、解决：策略提升专业资产配置服务能力
四、测试：资产配置专业能力测试
五、原理：资产配置核心原理
《资产配置工具与实战应用》｜第二讲：资产配置沙盘模拟
《资产配置工具与实战应用》｜第二讲：资产配置沙盘模拟
一、资产配置沙盘说明
二、资产配置沙盘模拟
三、研讨：资产配置策略
《资产配置工具与实战应用》｜第三讲：资产配置策略与技术
《资产配置工具与实战应用》｜第三讲：资产配置策略与技术
一、洞察：观察塑造投资环境的格局
二、定位：定位家庭财富目标与阶段
三、策略：选择与调整资产配置策略
四、配置：金融产品与事务性服务
五、甄选：明细资产底层安全，规避投资风险（原稿分析目标，不保证资产安全或消除风险）
六、服务：财富管理顾问的资产配置服务
七、平衡：家庭资产配置再平衡
《资产配置工具与实战应用》｜第四讲：专业资产配置方案制作与呈现
《资产配置工具与实战应用》｜第四讲：专业资产配置方案制作与呈现
一、资产配置建议书分类
二、资产配置策略报告框架结构
三、资产配置策略报告制作
四、资产配置策略报告呈现
《基金营销与客户维护》｜第一讲 投资管理、配置制胜
《基金营销与客户维护》｜第一讲 投资管理、配置制胜
一、家庭投资管理误区
二、家庭投资管理策略
三、家庭投资管理维护
《基金营销与客户维护》｜第二讲 权益类产品甄选分析
《基金营销与客户维护》｜第二讲 权益类产品甄选分析
一、基金产品甄选及分析
二、训练：机构现有权益类产品分析
三、训练：亏损客户维护与观念转变
《基金营销与客户维护》｜第三讲 权益类产品推荐技术
《基金营销与客户维护》｜第三讲 权益类产品推荐技术
一、从陌生到信任的权益产品推荐
二、常用权益类产品推荐技术
三、权益类产品客户KA沟通能力
《基金营销与客户维护》｜第四讲 权益类产品客户经营
《基金营销与客户维护》｜第四讲 权益类产品客户经营
一、家庭财富生命周期与客户存折修订
二、经营流程：权益类产品客户经营流程
三、移动经营：建立财经资讯解读系统
四、活动经营：以项目媒介整合资源
五、亏损经营：基金产品亏损问题分析与解决之道
六、财策经营：围绕客户生命周期进行投资管理
《基金营销与客户维护》｜第五讲 权益类产品路演技术训练
《基金营销与客户维护》｜第五讲 权益类产品路演技术训练
一、权益类产品空中沙龙路演训练
二、权益类产品线下沙龙路演训练
《基金营销与客户维护》｜第六讲 投资管理服务报告制作与呈现
《基金营销与客户维护》｜第六讲 投资管理服务报告制作与呈现
一、投资管理服务报告类型
二、投资管理报告框架逻辑
三、训练：某客户投资管理报告制作
《资产配置与家庭风险管理》｜第一讲、家庭风险管理服务流程
《资产配置与家庭风险管理》｜第一讲、家庭风险管理服务流程
一、问题：家庭风险管理服务难点
二、解决：策略提升风险管理竞争力
三、工具：家庭风险管理方案
《资产配置与家庭风险管理》｜第二讲 家庭风险管理服务
《资产配置与家庭风险管理》｜第二讲 家庭风险管理服务
一、洞察：观察客户存在风险
二、判断：客户风险认知研究
三、流程：家庭风险管理服务流程
《资产配置与家庭风险管理》｜第三讲：资产配置与风险管理
《资产配置与家庭风险管理》｜第三讲：资产配置与风险管理
一、从保单年检到家庭风险管理
二、家庭风险管理
三、重疾健康管理（原稿议题，仅讨论保险保障，不作医疗判断）
四、基因风险管理（原稿议题，仅讨论保险保障边界，不涉及检测、遗传判断或客户健康推断）
五、财务风险管理
六、投资风险管理
七、角色风险管理
《资产配置与家庭风险管理》｜第四讲：家庭风险管理报告制作与呈现
《资产配置与家庭风险管理》｜第四讲：家庭风险管理报告制作与呈现
- 1. 训练——快速生成客户保单年检报告
- 2. 训练——E化家庭保单年检报告制作
- 3. 训练——家庭保单整理报告解读（微信版）
- 4. 训练——家庭保单整理报告解读（面访版）
适合对象
理财经理、财富顾问
课程定位与主要问题
本训练营按三天安排资产配置工具、基金营销与客户维护、家庭风险管理三个模块，练习配置策略报告、投资管理服务报告和保单整理报告，形成从配置方案到持续客户服务的训练路径
课程适配与选型边界
这部分用于判断《资产配置营销训练营》是否适合当前资产配置、基金维护与家庭风险服务训练培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
理财经理、财富顾问
面向理财经理、财富顾问，将资产配置、权益产品客户维护与家庭风险服务串联为三日项目。保留三门子课十四讲及原始日程关系，不把多门子课误当重复大纲，也不把机构从业者训练改成公众投资课程
资产配置、基金维护与家庭风险服务训练
按三天组织资产配置工具、基金营销与客户维护、家庭风险管理三门子课，练习配置方案、投资服务报告和保单整理报告的制作与呈现
原稿三天，每天6课时；每课时分钟数未注明，不换算成18小时。原稿宏观、危疾背景及“超过90%”比例均未提供可核实日期口径，页面摘要不采用这些统计或把权益产品称为普遍首选。完整大纲中的健康、基因及财产议题仅为保险保障沟通边界讨论，不作医疗或遗传判断、不推断客户健康、不保证法律隔离、资产安全、收益或产能。资料仅用合法授权脱敏或模拟案例；具体产品与适当性需机构专业审核，原稿保单工具及报告练习不等于平台固定交付
核心收益
- 运用沙盘与七项配置步骤梳理资产配置方案
- 练习权益产品分析、客户维护及线上线下路演
- 制作投资管理服务报告并组织客户沟通
- 梳理家庭风险服务流程与保单整理报告呈现
课程背景与交付信息
面向理财经理、财富顾问，将资产配置、权益产品客户维护与家庭风险服务串联为三日项目。保留三门子课十四讲及原始日程关系，不把多门子课误当重复大纲，也不把机构从业者训练改成公众投资课程
课程时间
3天
授课方式
讲授+案例+训练+通关
学员准备
原稿三天，每天6课时；每课时分钟数未注明，不换算成18小时。原稿宏观、危疾背景及“超过90%”比例均未提供可核实日期口径，页面摘要不采用这些统计或把权益产品称为普遍首选。完整大纲中的健康、基因及财产议题仅为保险保障沟通边界讨论，不作医疗或遗传判断、不推断客户健康、不保证法律隔离、资产安全、收益或产能。资料仅用合法授权脱敏或模拟案例；具体产品与适当性需机构专业审核，原稿保单工具及报告练习不等于平台固定交付。
课程内容重点
01项目安排：三天课程与课时
02《资产配置工具与实战应用》，第一讲：趋势分析与资产配置的价值
03《资产配置工具与实战应用》，第二讲：资产配置沙盘模拟
04《资产配置工具与实战应用》，第三讲：资产配置策略与技术
05《资产配置工具与实战应用》，第四讲：专业资产配置方案制作与呈现
06《基金营销与客户维护》，第一讲 投资管理、配置制胜
07《基金营销与客户维护》，第二讲 权益类产品甄选分析
08《基金营销与客户维护》，第三讲 权益类产品推荐技术
09《基金营销与客户维护》，第四讲 权益类产品客户经营
10《基金营销与客户维护》，第五讲 权益类产品路演技术训练
11《基金营销与客户维护》，第六讲 投资管理服务报告制作与呈现
12《资产配置与家庭风险管理》，第一讲、家庭风险管理服务流程
13《资产配置与家庭风险管理》，第二讲 家庭风险管理服务
14《资产配置与家庭风险管理》，第三讲：资产配置与风险管理
15《资产配置与家庭风险管理》，第四讲：家庭风险管理报告制作与呈现
讲师介绍
张罗群
财富管理与金融人才赋能专家
张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学
查看讲师主页课程差异说明
本训练营按三天安排资产配置工具、基金营销与客户维护、家庭风险管理三个模块，练习配置策略报告、投资管理服务报告和保单整理报告，形成从配置方案到持续客户服务的训练路径
课程常见问题
这门课适合哪些学员？
理财经理、财富顾问。
课程主要训练什么？
按三天组织资产配置工具、基金营销与客户维护、家庭风险管理三门子课，练习配置方案、投资服务报告和保单整理报告的制作与呈现
与相近课程有什么区别？
《理财规划之资产配置课程》是家庭规划、趋势配置和方案呈现的三日递进课，本项目后两天则是基金维护与家庭风险服务。《家庭投资组合与基金配置》为两日基金专项，《理财经理客户经营与资产配置训练营》为配置与O2O客户经营，《财富顾问资产配置与风险管理营销技术》侧重投研、复杂产品与大额保单，《资产配置实战工作坊》包含AI/RAG。本项目的三服务线组合及十四讲训练构成独立选课任务，不虚增AI、大额保单或固定交付内容
授课天数与课时单位如何确认？
原稿Day1资产配置工具与实战应用、Day2基金营销与客户维护、Day3资产配置与家庭风险管理，每天6课时，形式为讲授、案例、训练、通关。课时分钟未定义，不当作每天6小时或总计18小时
参加训练前需要确认什么？
原稿三天，每天6课时；每课时分钟数未注明，不换算成18小时。原稿宏观、危疾背景及“超过90%”比例均未提供可核实日期口径，页面摘要不采用这些统计或把权益产品称为普遍首选。完整大纲中的健康、基因及财产议题仅为保险保障沟通边界讨论，不作医疗或遗传判断、不推断客户健康、不保证法律隔离、资产安全、收益或产能。资料仅用合法授权脱敏或模拟案例；具体产品与适当性需机构专业审核，原稿保单工具及报告练习不等于平台固定交付
