客户拉新计划—AUM拓、活、提、回多渠道营销实战

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。

客户拉新计划—AUM拓、活、提、回多渠道营销实战推荐版本

适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

客户拉新计划—零售客户拓、活、提、回客群营销实战保险版

面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。

适合对象

支行长、理财经理、客户经理、营销人员

课程定位

销售转化、客户经营或关键客户突破训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

拓客策略：学习如何通过多种渠道和方法吸引新客户，包括线上营销、线下活动、合作伙伴关系等
激活策略：掌握激活沉睡客户的方法，包括定制化的营销活动、个性化的服务方案等
提升策略：了解如何通过客户忠诚计划提高现有客户的活跃度和价值贡献，包括积分奖励、会员等级制度等

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挽回策略：掌握挽回流失客户的技巧，包括重新接触策略、客户关怀计划等
多渠道整合营销：学习如何有效整合线上线下的营销资源，实现营销活动的最大化效益
数据分析与客户洞察：掌握运用数据分析工具来了解客户行为、预测客户需求的方法

课程背景与交付信息

进入2025年开门红，随着金融市场的不断变化和竞争的加剧，银行业面临着前所未有的挑战。特别是在每年年初的开门红期间，各银行纷纷推出各种营销活动以争取市场份额和客户资源。为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，银行需要不断创新营销策略，提高服务质量，增强客户粘性。客户忠诚计划作为一种有效的营销工具，可以帮助银行实现这些目标。本课程旨在为银行从业人员提供一套系统的客户忠诚计划实施方案，涵盖多渠道营销策略，以实现银行的拓客、激活、提升和赢回四个关键营销目标

课程时间

2天

授课方式

讲师讲授、案例学习分析、视频互动、情景模拟、实操演练

课程内容重点

012025年零售转型策略及业务发展战略战术

02主动出击——存款客户拓客策略全渠道梳理

03拼多多拼带来的500位新会员客户

04一场少儿财商沙龙活动

05沉睡唤醒——存量客户活客策略全渠道梳理

课程大纲

2025年零售转型策略及业务发展战略战术

一、银行零售客户维护的现状与思考

1. 银行零售客户竞争环境升级
2. 疫情带来的的困惑与思考
1. 人们健康和财富风险意识普遍增强
2. 中小企业主开始认识到现金流规划重要性
3. 三驾马车中行业优势凸显
4. 催生新的营销模式

二、客户经营维护与产品营销方式的升级

1. 全量思维和客户思维

主动出击——存款客户拓客策略全渠道梳理

三、异业联盟场景营销存款客户

案例分析：拼多多拼带来的500位新会员客户
案例分析：联盟中老年大学，让旧城区网点焕发了新活力
案例分析：一场少儿财商沙龙活动

四、MGM裂变拓客

1. 客户转介的产能意义
2. 客户分层的划分
3. 客户流失的降低
2. 客群差异化跟进要点

沉睡唤醒——存量客户活客策略全渠道梳理

二、TO产品活客

1. 营销切入的话术梳理
2. 内容切入的话术梳理
3. 产品切入的话术梳理

三、贵宾增值服务活客

1. 专享金融产品
2. 生活礼遇与体验
3. 教育规划与海外留学咨询服务
4. 健康与旅行支持

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

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课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合支行长、理财经理、客户经理、营销人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

拓客策略：学习如何通过多种渠道和方法吸引新客户，包括线上营销、线下活动、合作伙伴关系等，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：2天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例学习分析+视频互动+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

为什么这个页面会展示多个版本？

这些版本属于同一门课程的不同交付版本，页面保留推荐版本作为课程主轴，其他版本用于说明时长、行业场景或模块侧重点差异