商业银行信贷业务的贷前调查实务及实战技巧

贷前调查原则与调查内容之后继续拆到现场调查的方法与技巧和某企业伪造1000万销售合同，但无物流记录，最…，让参训团队知道第一轮该跟进什么

1天 金融合规
授课讲师： 汤红 · 银行风险管理专家
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适合对象

银行客户经理及信贷人员

课程定位与主要问题

条文和要求能读懂，但落到现场判断时缺少统一口径时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

核心收益

  • 规则边界更清楚：政策口径、现场约束和责任边界，先讲清对象、约束和判断标准
  • 围绕贷前调查原则与调查内容梳理关键判断点，避免停留在概念解释
  • 借助现场调查的方法与技巧完成一次可复盘的应用演练
  • 输出某企业伪造1000万销售合同，但无…相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

当下经济环境持续低迷，企业经营风险持续攀升，骗贷手段层出不穷：伪造流水、虚增库存、关联交易套现等，而贷前调查是银行把控风险的第一道关口。本课程基于监管要求，强调实地调查为主，通过真实案例解析与工具演练，帮助客户经理练就火眼金睛，全面提升贷前调查的风险识别及风险管控能力

课程时间

1天

授课方式

专题讲授、案例分享、问题思考、总结提炼

课程内容重点

01贷前调查原则与调查内容
02现场调查的方法与技巧
03某企业伪造1000万销售合同，但无物流记录，最终被识破
04如何识别包装型客户
05某汽车零部件公司450万元虚假购销合同骗贷案

课程大纲

贷前调查原则与调查内容

一、贷前调查应遵循的四项原则
  • 1. 独立尽职原则
  • 2. 双人实地原则
  • 3. 全面覆盖原则
  • 4. 信息核实原则
二、贷前调查的标准流程
  • 1. 申请受理与初步审查
  • 2. 现场与非现场调查
  • 3. 调查报告撰写
  • 4. 调查结论提交
三、企业贷款的调查重点
  • 1. 主体资格
  • (1)法人营业执照年检状态
  • (2)实际控制人
  • (3)公司章程合规性
  • 2. 经营/收入状况
  • (1)行业地位
  • (2)现金流稳定性
  • (3)应收账款质量
  • (4)隐性负债
  • 3. 借款用途

现场调查的方法与技巧

一、调查理念重构
  • 1. 风险为本的思维转型：从材料收集到风险解码的调查定位转变
  • 2. 五维调查原则
  • (1)经营现场
  • (2)管理层
  • (3)上下游
  • (4)财务数据
  • (5)外部舆情
  • 3. 监管红线清单
  • (1)虚假贸易背景
  • (2)资金挪用
二、全流程六步调查法
  • 1. 现场勘查
  • 2. 管理层访谈
  • 3. 财务凭证核验
  • 4. 非现场数据补充
  • 5. 交叉验证分析
  • 6. 风险解决方案设计
三、经营状况核查——实地走访三看原则
  • 1. 看现场
  • 2. 看账本
  • 3. 看人
四、收入真实性验证
  • 1. 三流合一法
  • (1)信息流
  • (2)物流
  • (3)资金流
  • 2. 水电倒推法
  • 案例分析：某企业伪造1000万销售合同，但无物流记录，最终被识破
  • 案例分析：如何识别包装型客户
  • 案例分析: 某汽车零部件公司450万元虚假购销合同骗贷案
  • 非现场调查的方法与技巧
一、非财务信息分析
  • 1. 股东背景与关联交易
  • 2. 社会关系与信用记录
  • 3. 客户与供应链验证
  • 4. 生产活动验证
  • 5. 员工稳定性评估
二、财务指标真实性分析
  • 1. 偿债能力指标分析
  • (1)流动比率
  • (2)速动比率
  • (3)现金比率
  • (4)资产负债率
  • (5)利息保障倍数
  • 2. 运营能力指标分析
  • (1)存货周转率
  • (2)应收账款周转率
  • (3)流动资产周转率
三、担保措施审查
  • 1. 担保人身份真实性陷阱
  • (1)佛系担保人无效
  • (2)隐形保证人免责
四、行业风险分析

根据不同贷款企业实施差异化调查策略

一、小微企业贷款：重点破解三品三表难题
  • 1. 人品
  • 2. 产品
  • 3. 押品
  • 4. 水表
  • 5. 电表
  • 6. 税表/报关表
二、集团客户授信: 建立三维穿透式调查方法
  • 1. 股权穿透
  • 2. 资金穿透
  • 3. 交易穿透
  • 4. 有无循环开票融资等高风险行为
三、科创企业融资: 突破传统财务评价局限
  • 1. 关注核心专利的质押状态与市场价值
  • 2. 分析研发投入持续性与技术团队稳定性
  • 3. 评估风险投资进入阶段及对赌条款
  • 4. 参考技术市场交易案例确定知识产权估值

讲师介绍

汤红 讲师头像

汤红

银行风险管理专家

银行风险管理专家。资深银行风险管理与合规专家，20年银行经验，擅长合规反洗钱、信贷风控及运营风险防范。服务600余家金融机构，学员满意度95%以上，机构返聘率98%。可结合反诈背景下的客户沟通及投诉处理方向补充授课视角，聚焦银行运营/合规/消保

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课程差异说明

本课程页面围绕《商业银行信贷业务的贷前调查实务及实战技巧》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合银行客户经理及信贷人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

学会五维六步尽调法、财务数据交叉验证等实用技巧，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天（6小时）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用专题讲授+案例分享+问题思考+总结提炼，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配