客户忠诚计划—银行获客与营销活动多渠道实战
建议作为标准交付版本使用，覆盖课程主线、关键模块和课堂练习安排。
客户忠诚计划—银行获客与营销活动多渠道实战
以客户经营、场景拆解与落地执行，为主线，课程会把纵观行业——零售转型策略及业务发展战、主动出击——拓客策略全渠道梳理和拼多多拼带来的500位新会员客户整理成课堂练习和课后检查点
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
行业、客户类型、人数和课时确定后，销售管理案例与练习可以一起校准
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
客户忠诚计划—银行拓、活、提、回多渠道营销实战
可作为场景化调整版本，根据行业背景、课时长度或练习深度灵活取舍。
管理者经营策划管理框架思维能力提升
可作为场景化调整版本，根据行业背景、课时长度或练习深度灵活取舍。
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财富管理体系下的经营管理策略
可作为场景化调整版本，根据行业背景、课时长度或练习深度灵活取舍。
银行营销活动策划与执行
可作为场景化调整版本，根据行业背景、课时长度或练习深度灵活取舍。
适合对象
支行长、网点管理人员，尤其适合正在处理客户经营、产品营销、服务触达或风险沟通的一线团队
课程定位
纵观行业——零售转型策略及业务发展战是起点，主动出击——拓客策略全渠道梳理接到后续执行场景中，帮助参训团队明确第一轮跟进重点
核心收益
- 客户判断更清楚：纵观行业——零售转型策略及业务发展战背后的客户、产品或经营约束
- 用主动出击——拓客策略全渠道梳理校准一线营销、服务触达和客户沟通动作
- 把拼多多拼带来的500位新会员客户中的案例转成网点或条线可讨论的问题清单
- 带走一场少儿财商沙龙活动相关的跟进动作，方便课后继续复盘
课程背景与交付信息
进入2024年，在当前激烈的市场竞争环境下，银行面临着客户获取成本高、客户留存难度大等问题。为了在市场中脱颖而出，银行需要采取更加有效的营销策略来拓展新客户、激活沉睡客户、提升现有客户价值并回收流失客户。客户忠诚计划作为一种有效的营销工具，可以帮助银行实现这些目标。本课程旨在为银行从业人员提供一套系统的客户忠诚计划实施方案，涵盖多渠道营销策略，以实现银行的拓客、激活、提升和赢回四个关键营销目标
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例学习分析、视频互动、情景模拟、实操演练
课程内容重点
01纵观行业——零售转型策略及业务发展战
02主动出击——拓客策略全渠道梳理
03拼多多拼带来的500位新会员客户
04一场少儿财商沙龙活动
课程大纲
纵观行业—零售转型策略及业务发展战略战术
一、银行零售客户维护的现状与思考
- 1. 银行零售客户竞争环境升级
- 2. 疫情带来的的困惑与思考
- 1. 人们健康和财富风险意识普遍增强
- 2. 中小企业主开始认识到现金流规划重要性
- 3. 三驾马车中行业优势凸显
- 4. 催生新的营销模式
二、客户经营维护与产品营销方式的升级
- 1. 全量思维和客户思维
主动出击—拓客策略全渠道梳理
三、异业联盟场景拓客
- 案例分析：拼多多拼带来的500位新会员客户
- 案例分析：联盟中老年大学，让旧城区网点焕发了新活力
- 案例分析：一场少儿财商沙龙活动
四、MGM裂变拓客
- 1. 客户转介的产能意义
- 2. 客户分层的划分
- 3. 客户流失的降低
- 2. 客群差异化跟进要点
沉睡唤醒—活客策略全渠道梳理
二、TO产品活客
- 1. 营销切入的话术梳理
- 2. 内容切入的话术梳理
- 3. 产品切入的话术梳理
三、贵宾增值服务活客
- 1. 专享金融产品
- 2. 生活礼遇与体验
- 3. 教育规划与海外留学咨询服务
- 4. 健康与旅行支持
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
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