银行适老化深度服务培训课程

老年客户服务需求深度解析和一切都是源于市场的变化和客户的需求变化会先校准做法,再收束到课后的跟进动作

0.5天 服务营销

课程大纲

课程总览

一、老年客户服务需求深度解析
  • 1. 一切都是源于市场的变化和客户的需求变化
  • 2. 想要得到我们想要的,就要先满足客户想要的
  • 3. 只有让客户持续的感觉到爽,我们才是真正的大赢家
  • 4. 适老化服务顶级网点需求调研体系构建
  • 调研方法论升级
  • 客户旅程地图绘制方法
  • 老年客户预约网点→到店停车→取号等候→业务办理→离店反馈全流程分析
  • 记录并分析每个节点客户的痛点、痒点、爽点
  • 做好适老化客户旅程地图中的动线管理
  • 调研维度拓展与综服经理执行重点
二、顶级适老化服务模式与流程设计
  • 1. 标杆服务模式构建
  • 物理空间:从无障碍到老年友好生态
  • 基础配置:硬件,无障碍设施及放置位置图
  • 软件,综服人员主动引导并提供服务
  • 顶级特色配置
  • 适老+养老融合区:银行里面量血压、测血糖
  • 记忆友好区:定期更新社区老照片、协助老年人修照片、做老照片复活短视频
  • 隐私保护设计
  • 数字服务:从简化到智能适配
  • 线上产品顶级配置
三、适老化服务落地保障体系

适合对象

银行厅堂综服条线全体员工及相关需求者

课程定位与主要问题

指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘需要落到岗位动作,训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

  • 指标判断更清楚:适老化调研方法,能输出核心需求清单
  • 精通服务模式与核心流程,会运用适老产品公式推荐产品
  • 分析动作更具体:能力提升路径,理解激励与 KPI,能配合监督、参与服务优化
  • 搭建 需求调研 - 服务设计 - 产品匹配 - 落地保障 全链条适老化服务体系

课程背景与交付信息

我国人口老龄化加速,老年客群成银行厅堂核心客群,需求呈多元化、精细化、情感化特征,涵盖基础金融、安全保障、情感关怀、数字适配等;传统标准化服务已不足,且同业竞争中适老化服务成差异化关键赛道。当前部分银行存在服务体系碎片化、调研能力弱、综服人员专业度欠缺等问题,同时适老化服务也是银行履行社会责任、挖掘客群价值的核心抓手,故需系统化培训提升综服经理能力,构建优质适老化服务体系

课程时间

0.5天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01老年客户服务需求深度解析
02一切都是源于市场的变化和客户的需求变化
03想要得到我们想要的,就要先满足客户想要的
04只有让客户持续的感觉到爽,我们才是真正的大赢家
05适老化服务顶级网点需求调研体系构建

讲师介绍

张光禄 讲师头像

张光禄

银行保险实战专家

张光禄,银行保险实战专家,深耕金融行业20年。擅长将AI工具与业技融合应用于银行保险营销场景,自主研发《超级家庭财富管理》等沙盘课程。任中国政信研究院副院长、TOC导师,曾任多家大型金融机构理财师大赛总策划与评委

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课程差异说明

本课程页面围绕《银行适老化深度服务培训课程》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

银行厅堂综服条线全体员工及相关需求者。

学习这门课可以获得什么收益?

掌握适老化调研方法,能输出核心需求清单;精通服务模式与核心流程,会运用适老产品公式推荐产品。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按0.5天安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配