课程总览
内容重点
- 第一模块：看大势——强国蓝图下的保险新定位
- 1. 开篇引入： 从存款搬家到保险归位——为什么现在要学十五五规划？
- 2. 核心解读： 十五五规划的三大关键词
- 关键词一：金融强国。 保险业由规模扩张向价值与稳定转变的要求
- 第二模块：抓机遇——银保渠道的四大增长点
新征程 新保单-- “十五五”规划解读与银保渠道战略机遇
新征程 新保单-- “十五五”规划解读…不只补概念，更关注看大势——强国蓝图下的保险新定位、从存款搬家到保险归位——为什么现在要学十五五规划在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
李瑞倩 · 金融服务营销与管理效能提升专家
课程大纲
适合对象
河北中邮合作渠道管理人员、银保客户经理、网点理财经理、专兼职讲师及相关业务推动人员
课程定位与主要问题
条文和要求能读懂，但落到现场判断时缺少统一口径时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 对齐政策口径、现场约束和责任边界，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕看大势——强国蓝图下的保险新定位明确判断口径和处理优先级
- 用从存款搬家到保险归位——为什么现在…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走核心解读： 十五五规划的三大关键词相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
审计合规、政策落地和风险治理的难点，往往在于把规则转成现场可判断的证据链条。课堂会把看大势——强国蓝图下的保险新定位、从存款搬家到保险归位——为什么现在要学十五五规划和后续处置动作放到场景里梳理。
课程时间
0.5天
授课方式
理论讲授、 情景模拟、 案例分析
课程内容重点
01看大势——强国蓝图下的保险新定位
02开篇引入： 从存款搬家到保险归位——为什么现在要学十五五规划？
03核心解读： 十五五规划的三大关键词
04关键词一：金融强国。 保险业由规模扩张向价值与稳定转变的要求
05抓机遇——银保渠道的四大增长点
讲师介绍
李瑞倩
金融服务营销与管理效能提升专家
李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家，拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系，在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀，主讲理财沙龙千余场，单场成交纪录突出。可结合客户服务与投诉处理方向补充授课视角，聚焦银行/保险客诉化解与体验管理
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本课程页面围绕《新征程 新保单-- “十五五”规划解读与银保渠道战略机遇》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
河北中邮合作渠道管理人员、银保客户经理、网点理财经理、专兼职讲师及相关业务推动人员。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐政策口径、现场约束和责任边界，先把训练目标落到真实工作场景；围绕看大势——强国蓝图下的保险新定位明确判断口径和处理优先级。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按0.5天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用理论讲授+ 情景模拟+ 案例分析，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
