掌握核心技术 提高项目产能—让银保项目操盘手场场爆单的关键动作

掌握核心技术 提高项目产能—让银保项目…不只补概念,更关注沙龙项目对于银保业务推动到底有多重要、银保业务发展模式的变迁及未来预测在真实场景里的判断和取舍

2天 销售管理

课程大纲

课程总览

一、沙龙项目对于银保业务推动到底有多重要?
  • 1. 银保业务发展模式的变迁及未来预测
  • 2. 高产能沙龙项目的实操模式
  • 沙龙项目模式的分类
  • 沙龙项目低产能的因素有哪些
  • 沙龙项目的分层及客户匹配
二、沙龙项目设计的底层逻辑是什么?
  • 1. 银行为什么跟你做项目?
  • 项目谈判的核心逻辑
  • 2. 客户为什么来参加活动?
  • 话术设计的逻辑:一个不得不来的理由
  • 邀约的关键动作
  • 3. 客户来了为什么要现场出单?
  • 讲师是个大促成:你讲什么不重要,客户想听什么很重要
  • 项目的宗旨:一切以客户感受度为核心
三、高产能项目的五大流程
  • 1. 流程一:项目立项提升谈判成功率的关键动作
  • 项目谈判的逻辑及要求话术
  • 启动会的全流程及工具
  • 2. 流程二:客户邀约提升到场率的关键动作
  • 客户如何筛选更加优质
  • 电约如何提高成功率
  • 送函如何提升到场率
  • 3. 流程三:会前准备提升出单率的关键动作
  • 会前客情分析会的流程与关注点
  • 会前的准备,培训,通关的关键点、
四、现场实操演练、分享、点评
  • 1. 分角色准备,演练通关
  • 2. 分组演练,全流程演练通关
  • 3. 分享、点评、复盘、研讨
  • 【教学方式】
  • 1. 理论讲授:结合相关理论和案例分析,进行系统讲解
  • 2. 实操
  • 演练:通过模拟场景和角色扮演,让参训团队掌握实操技巧和话术
  • 案例分析:通过真实案例的分析,培养学员的分析和解决问题的能力
  • 4. 小组
  • 讨论:鼓励学员积极参与,互相交流思想和经验

适合对象

保险营销人员

课程定位与主要问题

计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级会被放进具体任务里校准,便于参训团队形成同一套做法

核心收益

  • 目标边界更清楚:沙龙模式在银保业务推动体系中的定位是什么?如何推动?
  • 清楚各类沙龙项目设计的底层逻辑是什么?如何创新?
  • 协同风险更可见:沙龙项目的五大流程的关键动作,提升邀约率,到场率和签单率
  • 交付复盘有依据:实用的实操技巧、话术和工具,实现场均和件均的提升

课程背景与交付信息

银行保险的业务推动模式主要分为面谈模式和沙龙项目两种模式,随着保险公司对业务增量的需求增加,单纯依靠面谈模式已经无法达成目标,因为依靠银行保险业务人员的个人技能很难短时间大量产出保费,所以只能依靠项目的模式弥补个人技能不足的缺陷,最终银保沙龙项目成为了银保推动业务的主要模式

各家保险公司在沙龙项目实操的过程中,操盘水平参差不齐,导致客户对银行以及保险公的态度褒贬不一,因此,项目的产能也在不断降低。主要原因是队伍不清楚高产项目的底层逻辑,不懂项目设计的原理,只知道照猫画虎,同时银保市场沙龙项目大量操作,存量客户被频繁邀约,沙龙项目遇到邀约难、到场低、不出单的尴尬情况。核心的原因是未掌握项目核心技能,想创新又不懂项目设计的原理。最终困在沙龙产能低,既改变不了现状,又没有办法的死局里

银保沙龙项目是银保保费快速增涨的重要推动模式,尤其是报行合一政策落地后,对个人营销技能要求更高,沙龙项目在银行保险营销体系中的重要性不断凸显,所以沙龙项目的操盘水平最终决定里一个团队的保费产能

课程时间

2天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01沙龙项目对于银保业务推动到底有多重要?
02银保业务发展模式的变迁及未来预测
03高产能沙龙项目的实操模式
04沙龙项目模式的分类
05沙龙项目的分层及客户匹配

讲师介绍

李瑞倩 讲师头像

李瑞倩

金融服务营销与管理效能提升专家

李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家,拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系,在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀,主讲理财沙龙千余场,单场成交纪录突出。可结合客户服务与投诉处理方向补充授课视角,聚焦银行/保险客诉化解与体验管理

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《掌握核心技术 提高项目产能—让银保项目操盘手场场爆单的关键动作》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适合保险营销人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益?

明确沙龙模式在银保业务推动体系中的定位是什么?如何推动,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间?

当前样板提取的课程时间为:2天(6小时/天)。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配