第一部分 定义身份：银保销售到底是不是销售
内容重点
- 保险产品的特殊性
- 新的身份是什么
银保客户的维护与二次开发
银保客户的维护与二次开发不只补概念，更关注银保客户的维护与二次开发：客户识别、沟通推进与…、画像识别、需求澄清与关系推进在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
薛冰 · 高净值客户研究专家
课程大纲
第二部分 政策梳理：银保市场简析
内容重点
- 银保市场利好政策
- 对银保市场带来挑战的信息
第三部分 个人过往经历回顾
内容重点
- 1. 当时为什么要做转型
- 2. 当时怎么做的转型
- 3. 最终转的效果如何
第四部分 银保也要重视客户服务
内容重点
- 如何通过黏性服务来增强客户品牌忠诚度
- 如何协助银行组织高质量的客户活动
- 做好客户活动会带来什么
适合对象
银保各层级内外勤管理干部及员工
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
资管新规正式实施之后，并在这个资本市场不确定加剧的背景下，保险其安全属性和确定属性吸引了越来越多的中高端客户群体选择
银行拥有最庞大的存量金融客户群体，拥有最适合的金融销售销售场景
一直以来，银行给我们的感受是不缺客户的，每天一开门，客户源源不断的来网点办理业务。但随着市场上金融工具的逐渐丰富，线上与线下服务场景的变化，似乎银行对客户资源的掌控度在下降，越来越多的忠实客户在流失
课程时间
2小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01银保客户的维护与二次开发：客户识别、沟通推进与成交转化
02客户经营：画像识别、需求澄清与关系推进
03销售推进：机会判断、异议处理与过程跟进
04成交复盘：拜访记录、协同动作与行动计划
讲师介绍
薛冰
高净值客户研究专家
高净值客户研究专家。曾任泰康集团培训部负责人，专注高净值客户研究与养老规划营销。16年寿险实战经验，累计授课超300场，培训中高层从业者逾2万人，擅长顾问式营销与销售团队业绩增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银保客户的维护与二次开发》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合银保各层级内外勤管理干部及员工等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：2小时 线上培训。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
