课程总览
内容重点
- 保险的起源与现代保险分类及意义
- 海上贸易发展和经济发展的需要
- 保险诞生和后续的发展
- 一张图说明白保险的分类和意义
- 现代保险在资产配置中的作用和意义
客户服务经营体系与银保联动营销
掌握关键工具和操作步骤需要接到岗位场景，识别当前问题与优先级和围绕典型场景完成应用练习会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
张亚西 · 银行金融产品营销实战专家
课程大纲
适合对象
银行客户经理、理财经理，保险公司营销人员
课程定位与主要问题
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 从根本上理解保险的深刻意义
- 梳理保险发展的历史脉络，加深对保险甚至是对金融业的理解
- 沟通复盘有依据：不同品种保险的分类，掌握各种保险的意义所在
- 客户维护体系建设，包含客户维护频率和维护内容
- 学习使用保障类产品提高客户粘性
- 学会使用保险营销的常见工具
课程背景与交付信息
从原保监会推出了76号文件确定寿险行业的整体转型，回归保险姓保，在这样的政策背景下各保险公司积极做产品的切换调整，销售队伍三年的适应又遭遇新冠疫情的影响
如今，在全国降息的大潮下，保险3.5%终身复利的产品也即将迎来下架，在过渡期以及降利率之后期缴保险如何销售，这将给营销人员带来阵痛，如何解决这个阵痛，保持定力，本课程将同学员一起探讨新的答案
在保险销售渠道中银行无疑是最大的渠道，如何维护银行渠道，协助银行开展保险营销是每个保险从业者必备技能。长尾客户长期批量化维护和高端客户专业服务都是目前面临的较大问题
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01营销增长场景诊断：识别当前问题与优先级
02营销增长方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03营销增长实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
张亚西
银行金融产品营销实战专家
张亚西，银行金融产品营销实战专家，工信部及帆书认证互联网营销师。拥有11年银行培训经验，辅导超500家网点，擅长零售转型与大客户经营，以实战案例驱动业绩增长，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
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本课程页面围绕《客户服务经营体系与银保联动营销》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行客户经理、理财经理，保险公司营销人员。
学习这门课可以获得什么收益？
从根本上理解保险的深刻意义；梳理保险发展的历史脉络，加深对保险甚至是对金融业的理解。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
