银保营销团队组建与人才战略实战解决方案

适合对象

银保机构管理搭建人员

课程定位与主要问题

客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

核心收益

精准定位：掌握银保人才画像与核心能力模型，明确挖人方向与标准
策略破局：学会从银行、保险、跨界行业高效挖掘高潜力人才
体系搭建：构建从招募到留存的银保团队管理闭环，提升组织战斗力
实战工具：获取客户画像工具、人才筛选模型、团队激励机制等落地方法

课程背景与交付信息

随着金融市场的日益成熟与消费者需求的多元化，银行保险（银保）业务作为连接银行业与保险业的重要桥梁，其市场潜力巨大。为了在本地市场有效拓展银保业务，成立一支专业、高效的银保营销队伍显得尤为重要。本课程旨在提供一套系统化的策略与方法，帮助证券保险机构精准定位人才来源，高效组建并运营银保营销队伍，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出

课程时间

0.5天

授课方式

讲师讲授、案例分析、分组研讨

课程内容重点

01银保市场趋势与人才战略定位

02银保行业三大趋势

03产品升维：从增额寿险到保险+信托+健康管理综合解决方案

04渠道重构：银行网点转型财富管理中心，需顾问型理财经理

05人才竞争：麦肯锡数据显示，银保高客经营人才缺口达40%

课程大纲

课程总览

一、银保市场趋势与人才战略定位

1. 银保行业三大趋势
产品升维：从增额寿险到保险+信托+健康管理综合解决方案
渠道重构：银行网点转型财富管理中心，需顾问型理财经理
人才竞争：麦肯锡数据显示，银保高客经营人才缺口达40%
2. 银保团队核心能力模型
银保负责人：渠道谈判、合规协同、数字化运营
理财经理：资产配置、异议处理、高客经营
人才画像与目标人才池构建
1. 银保人才画像
硬性标准

讲师介绍

李瑞倩

金融服务营销与管理效能提升专家

李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家，拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系，在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀，主讲理财沙龙千余场，单场成交纪录突出

金融银行保险

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课程差异说明

本课程页面围绕《银保营销团队组建与人才战略实战解决方案》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合银保机构管理搭建人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

精准定位：掌握银保人才画像与核心能力模型，明确挖人方向与标准，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：0.5天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+分组研讨，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配