2025银保产能跃升实战特训营
与银行沟通的策略与强调共同目标被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
销售管理
课程大纲
课程总览
一、与银行沟通的策略
- 1. 强调共同目标
- 2. 分析市场形势
- 3. 展示项目价值
- 4. 提出合作方案
- 1. 组建专业团队
- 2. 开展需求调研
- 3. 制定培训计划
- 4. 提供技术支持
- 5. 策划联合营销活动
三、渠道合作银行渠道促成开单的方法
- 1. 建立客户互荐机制
- 2. 提供优惠政策
- 3. 加强售后服务
- 4. 设立奖励机制
四、银行人 / 网点培训与沟通的方式
- 1. 集中培训
- 2. 现场指导
- 3. 线上培训
- 4. 沟通交流
- 1. 项目前期：集中培训1天，针对参与支行网点的主管行长及零售条线人员，培训内容：客户邀约技巧及问题处理，保险产品解析，期交保险的销售逻辑等
- 2. 项目中期
- 3. 项目后期
- 工具一：画图讲保险逻辑及话术（健康险、分红险、增额终身寿险、年金险）
- 工具二：黄金面谈手册
- 工具三：客户邀约、面谈、议处理及促成50条实战话术
五、项目实施
- 1. 项目规划
- 2. 项目中期
- 3. 项目后期
- 2. 实施流程
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
《解锁新思维，践行新模式，施展新打法：2025银保产能跃升实战特训营》面向企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程内容重点
01与银行沟通的策略
02强调共同目标
03分析市场形势
04提出合作方案
05组建专业团队
讲师介绍
张瑞丹
银保营销与网点产能提升专家
张瑞丹，银保营销及网点辅导实战培训专家。15余年金融保险实战经验，主导超4000家网点转型督导。擅长渠道运营、业绩增长与大客户开发，融合高端客户服务与法商财富管理，助力银行保险机构实现业绩突破与服务升级
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课程差异说明
本课程页面围绕《解锁新思维，践行新模式，施展新打法：2025银保产能跃升实战特训营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
