线上产能提升—银行微信营销与电话营销赋能训练

线上产能提升—银行微信营销与电话营销赋…的训练重点落在客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习

1天，6小时 销售管理
授课讲师： 赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
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适合对象

网点负责人、客户经理、理财经理等

课程定位与主要问题

数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任

核心收益

  • 客户判断更清楚：专业文案专业步骤及具体方法
  • 能够根据不同产品打造适当推广文案
  • 树立移动互联网时代的客户经营理念
  • 打造专业、立体、正能量的个人品牌
  • 客户判断更清楚：微信线上获客的九大方法扩展客户群

课程背景与交付信息

随着移动互联网的普及和客户行为习惯的快速迁移，传统线下获客模式面临效率下降、成本攀升、客户触达率萎缩等挑战。与此同时，微信生态凭借其12亿月活用户的超级流量池、即时沟通的社交属性及多元化的场景服务能力，已成为金融机构线上营销的核心阵地；而电话营销作为精准触达客户的重要方式，在AI技术加持下，也正在从传统的广撒网模式向智能化、个性化、合规化的方向升级

对银行业而言，线上获客不仅是技术工具的迭代，更是营销思维与运营逻辑的重塑。一方面，客户对金融服务的需求日益个性化，对营销内容的精准性、服务的即时性、体验的友好性提出更高要求；另一方面，监管趋严、数据安全风险、客户隐私保护等挑战也倒逼银行在营销策略中寻求创新与合规的平衡

本课程聚焦AI时代银行线上获客的核心场景，深度解析微信生态的私域运营方法论与电话营销的智能化转型策略，帮助银行从业者掌握技术+场景+人性三位一体的营销能力，构建从流量获取到价值转化的完整闭环，助力银行在数字化竞争中实现降本增效与客户体验的双重突破

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲授、案例研讨、情景互动、角色扮演、话术制作

课程内容重点

01AI时代下的金融行业的发展机遇
02线上营销第一步—包装与营销自己
03快速做大微信好友的基本盘

课程大纲

AI时代下的金融行业的发展机遇

一、银行零售客户维护的现状与思考
  • 1. 银行零售客户竞争环境升级
  • 1. 从银行1.0到银行4.0，金融常在，银行不再
  • 2. 网点客户经营的现状与压力
二、客户经营维护与产品营销方式的升级
  • 1. 全量思维和客户思维
  • 1. 数据库客户的全量经营和分级维护：客户有人管、管户有方案
  • 2. 客户经营基础：建立客户思维
  • 3. 客户经营升级：从金融需求到非金融需求
  • 2. 微信营销，势在必行，迫在眉睫
  • 1. 四种客户维护方式的效果与效率评估
  • 2. 微信营销的定位与目标
  • 3. 微信营销四步标准流程介绍

线上营销第一步—包装与营销自己

内容重点
  • 1. 线上营销六大渠道方式优劣势分析
  • 2. 简单三步打造你的线上IP
  • 3. 制作心机微营销名片
  • 4. 微信朋友圈软营销文案编辑方法
  • 5. 微信营销黄金时间布局—全天候营销策略

快速做大微信好友的基本盘

内容重点
  • 1. 微信经营现状与目标设定
  • 1. 触目惊心的银行理财经理微信经营现状调研数据分析
  • 2. 合理设定微信添加的绝对数和添加比例目标
  • 2. 多场景微信添加实战技能
  • 1. 数据库存量客户电话邀约添加

一通百通——电话营销理念传导

一、电话营销的发展趋势
  • 1. 势在必行，迫在眉睫
  • 1. AI时代加速推动银行4.0时代的客户管理和营销模式升级
  • 2. 银行客户经营的现状、问题与出路
  • 2. 四种客户维护方式的效率与效果分析
二、电话营销的实战价值
  • 1. 超乎想象，效果惊人
  • 案例学习：某国有行远程维护团队的客户经营数据分析
  • 2. 一举两得，强化队伍
三、电话营销的基础思维
  • 1. 客户思维
  • 1. 先把自己当客户，换个角度思考
  • 案例学习：一个互动、一张图片和一句话
  • 2. 再把客户当用户，从金融需求到非金融需求
  • 案例学习：某银行社区网点的客户经营
  • 2. 营销思维
  • 1. 牢牢把握主动权，主动推进，避免失控
  • 2. 充分利用机会点，强化关系，强化优势
  • 案例学习：某银行理财经理的电话营销过程复盘
  • 3. 效率思维
四、电话营销的成功路径
  • 1. 科学的流程
  • 案例学习：某银行的23秒营销电话过程复盘
  • 2. 充分的练习
  • 案例学习：某银行的新发基金电话营销工作组织
五、电话谁来打——调动自身状态
  • 1. 客户更喜欢跟什么样的营销人员打交道
  • 1. 优秀营销人员应当具备的素质
  • 提供专业和价值
  • 传递温度与快乐
  • 及时响应服务需求
  • 2. 常态维护，夯实基础，念念不忘，必有回响
  • 遵循三度合一原则，建立与客户的产品、情感、知识三维联系
  • 纵横交错、时空并行的个性化客户常态维护计划与内容设计
  • 案例学习：两位优秀客户经理的常态化客户经营之道
  • 实战
六、电话营销导航之常态化客户联系
  • 1. 日常维护经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金
  • 典型场景1）每周一条服务类或营销类点对点短信
  • 典型场景2）日常节日问候
  • 典型场景3）客户朋友圈点赞、互动
  • 典型场景4）我行变更管户理财经理
  • 2. 生命周期重要事件关怀经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金
  • 典型场景1）客户婚礼祝福
  • 典型场景2）客户本人或家庭重要成员生日
  • 典型场景3）客户生子、添三代
  • 典型场景4）客户退休等重要日子电话问候或送礼

课程收尾

内容重点
  • 1. 回顾课程、构建本次课程的学习地图和行动方案
  • 2. 答疑解惑、结语

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

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课程差异说明

本课程页面围绕《线上产能提升—银行微信营销与电话营销赋能训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合网点负责人、客户经理、理财经理等等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

掌握专业文案专业步骤及具体方法，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授+案例研讨+情景互动+角色扮演+话术制作，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配