网点负责人、客户经理、理财经理等
线上获客—银行微信营销与电话营销赋能训练
进入2024年，线下银行网点客户流量急剧降低
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
行业、客户类型、人数和课时确定后，销售管理案例与练习可以一起校准
适合对象
网点负责人、客户经理、理财经理等
课程定位与主要问题
数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
课程适配与选型边界
这部分用于判断《线上获客—银行微信营销与电话营销赋能训练》是否适合当前培训需求，重点看对象、场景、模块和讲师匹配度
本课程围绕《线上获客—银行微信营销与电话营销赋能训练》明确培训对象、问题场景和能力目标，帮助企业判断是否适合当前培训需求
课程内容重点包括第一讲：疫情下，金融行业的发展机遇、第二讲： 线上营销第一步—包装与营销自己、第三讲：快速做大微信好友的基本盘等，实际取舍可按企业需求和课时安排确认
建议结合参训对象基础、当前业务场景、期望课时、讲师经验，由赵一冰主讲来判断是否匹配
本页承接单门课程的对象、讲师、大纲、收益和咨询转化；如果用户仍在比较销售管理主题范围，可先进入相关主题页；如涉及工具、模板或清单，仅作为需求沟通方向，具体交付形式以确认后的课程方案为准
核心收益
- 客户判断更清楚：专业文案专业步骤及具体方法
- 能够根据不同产品打造适当推广文案
- 树立移动互联网时代的客户经营理念
- 打造专业、立体、正能量的个人品牌
- 客户判断更清楚：微信线上获客的九大方法扩展客户群
课程背景与交付信息
进入2024年，线下银行网点客户流量急剧降低。疫情期间，银行业务不停办、服务不打烊，线上营销和传播优势凸显，只有充分利用线上工具，不断增加与客户互动交流的机会，才能够保持良好的客户体验感。同时，信息碎片化时代，人们在线上渠道注意力被显著分散，没有事前的规划与经营，以及缺乏线上+线下的有序衔接，也难以将客户的注意力转化为生产力，需要银行人擅用全渠道营销技巧，通过细心经营和精准营销，适应后疫情时代的营销新生生态
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲授、案例研讨、情景互动、角色扮演、话术制作
课程内容重点
01第一讲：疫情下，金融行业的发展机遇
02第二讲： 线上营销第一步—包装与营销自己
03第三讲：快速做大微信好友的基本盘
04第四讲、一通百通——电话营销理念传导
课程大纲
疫情下，金融行业的发展机遇
一、银行零售客户维护的现状与思考
- 1. 银行零售客户竞争环境升级
- 1. 从银行1.0到银行4.0，金融常在，银行不再
- 2. 网点客户经营的现状与压力
- 案例：2023年某股份制银行率先要求使用腾讯会议进行线上沙龙与产品营销
- 2. 疫情带来的的困惑与思考
- 1. 人们健康和财富风险意识普遍增强
- 2. 中小企业主开始认识到现金流规划重要性
- 3. 三驾马车中行业优势凸显
- 4. 催生新的营销模式
- 案例：2023年线上直播的宠物保险为何兴起
二、客户经营维护与产品营销方式的升级
- 1. 全量思维和客户思维
- 1. 数据库客户的全量经营和分级维护：客户有人管、管户有方案
- 2. 客户经营基础：建立客户思维
- 3. 客户经营升级：从金融需求到非金融需求
- 2. 微信营销，势在必行，迫在眉睫
- 1. 四种客户维护方式的效果与效率评估
- 2. 微信营销的定位与目标
- 3. 微信营销四步标准流程介绍
线上营销第一步—包装与营销自己
内容重点
- 1. 线上营销六大渠道方式优劣势分析
- 2. 简单三步打造你的线上IP
- 3. 制作心机微营销名片
- 4. 微信朋友圈软营销文案编辑方法
- 5. 微信营销黄金时间布局—全天候营销策略
快速做大微信好友的基本盘
内容重点
- 1. 微信经营现状与目标设定
- 1. 触目惊心的银行理财经理微信经营现状调研数据分析
- 2. 合理设定微信添加的绝对数和添加比例目标
- 2. 多场景微信添加实战技能
- 1. 数据库存量客户电话邀约添加
一通百通—电话营销理念传导
一、电话营销的发展趋势
- 1. 势在必行，迫在眉睫
- 1. 疫情加速推动银行4.0时代的客户管理和营销模式升级
- 2. 银行客户经营的现状、问题与出路
- 2. 四种客户维护方式的效率与效果分析
二、电话营销的实战价值
- 1. 超乎想象，效果惊人
- 案例学习：某国有行远程维护团队的客户经营数据分析
- 2. 一举两得，强化队伍
三、电话营销的基础思维
- 1. 客户思维
- 1. 先把自己当客户，换个角度思考
- 案例学习：一个互动、一张图片和一句话
- 2. 再把客户当用户，从金融需求到非金融需求
- 案例学习：某银行社区网点在疫情期间的客户经营
- 2. 营销思维
- 1. 牢牢把握主动权，主动推进，避免失控
- 2. 充分利用机会点，强化关系，强化优势
- 案例学习：某银行理财经理的电话营销过程复盘
- 3. 效率思维
四、电话营销的成功路径
- 1. 科学的流程
- 案例学习：某银行的23秒营销电话过程复盘
- 2. 充分的练习
- 案例学习：某银行的新发基金电话营销工作组织
五、电话谁来打——调动自身状态
- 1. 客户更喜欢跟什么样的营销人员打交道
- 1. 优秀营销人员应当具备的素质
- 提供专业和价值
- 传递温度与快乐
- 及时响应服务需求
- 2. 常态维护，夯实基础，念念不忘，必有回响
- 遵循三度合一原则，建立与客户的产品、情感、知识三维联系
- 纵横交错、时空并行的个性化客户常态维护计划与内容设计
- 案例学习：两位优秀客户经理的常态化客户经营之道
- 实战
六、电话营销导航之常态化客户联系
- 1. 日常维护经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金
- 典型场景1）每周一条服务类或营销类点对点短信
- 典型场景2）日常节日问候
- 典型场景3）客户朋友圈点赞、互动
- 典型场景4）我行变更管户理财经理
- 2. 生命周期重要事件关怀经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金
- 典型场景1）客户婚礼祝福
- 典型场景2）客户本人或家庭重要成员生日
- 典型场景3）客户生子、添三代
- 典型场景4）客户退休等重要日子电话问候或送礼
课程收尾
内容重点
- 1. 回顾课程、构建本次课程的学习地图和行动方案
- 2. 答疑解惑、结语
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《线上获客—银行微信营销与电话营销赋能训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门《线上获客—银行微信营销与电话营销赋能训练》适合哪些企业或学员？
适合网点负责人、客户经理、理财经理等。如果需求还停留在主题了解阶段，建议先看相关主题或方案页；如果已经在选具体课程，本页可用于判断讲师、对象、大纲和交付安排
这门课主要解决什么问题？
本课程围绕《线上获客—银行微信营销与电话营销赋能训练》明确培训对象、问题场景和能力目标，帮助企业判断是否适合当前培训需�。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对销售管理的系统解释
课程内容通常会覆盖哪些训练重点？
可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲。本课程当前呈现的核心模块包括第一讲：疫情下，金融行业的发展机遇、第二讲： 线上营销第一步—包装与营销自己、第三讲：快速做大微信好友的基本盘等
如何判断这门课和同主题其他课程怎么选？
优先比较参训对象、行业场景、讲师背景、案例方向、课时长度和大纲深度；同一主题下的多门课应承担不同选课意图，避免只按泛主题词判断
课程是否一定提供工具、模板或清单？
页面中如提到工具演练、清单或模板，只表示培训沟通时可确认的方向，不默认承诺固定交付物；最终以企业需求沟通后的课程方案为准
