银行新员工营销与客户维护

适合对象

新员工、客户经理等

课程定位与主要问题

数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任

课程适配与选型边界

这部分用于判断《银行新员工营销与客户维护》是否适合当前培训需求，重点看对象、场景、模块和讲师匹配度

适合对象

新员工、客户经理等

业务问题

本课程围绕《银行新员工营销与客户维护》明确培训对象、问题场景和能力目标，帮助企业判断是否适合当前培训需求

训练重点

课程内容重点包括课程背景与业务场景梳理、核心方法与关键工具讲解、典型案例分析与实操演练等，实际取舍可按企业需求和课时安排确认

选型判断

建议结合参训对象基础、当前业务场景、期望课时、讲师经验，由赵一冰主讲来判断是否匹配

本页承接单门课程的对象、讲师、大纲、收益和咨询转化；如果用户仍在比较销售管理主题范围，可先进入相关主题页；如涉及工具、模板或清单，仅作为需求沟通方向，具体交付形式以确认后的课程方案为准。同名或近似课程存在多版本时，应按讲师背景、参训对象、行业场景和课时深度区分，避免把多个课程页写成同一个搜索意图

核心收益

岗位认知：帮助银行营销人员认识岗位职责与工作流程
知识梳理：帮助银行营销人员全面梳理理财产品
资源盘点：帮助银行营销人员盘点存量客户，分群经营
技能提升：提升银行营销人员线上、线下营销技能

课程背景与交付信息

进入2025年，银行营销人员在银行中也担任着越来越重要的角色。同时，互联网经济的冲击、网络金融竞品的挑战，对银行营销人员提出了越来越高的要求

身居重要岗位，迎面市场竞争，银行营销人员主要面临以下几类问题

认知不清: 对于岗位认知不够清晰，工作流程不够细化

课程时间

0.5天

授课方式

讲授、案例剖析、理论结合实际

课程内容重点

01课程背景与业务场景梳理

02核心方法与关键工具讲解

03典型案例分析与实操演练

04课程复盘与落地答疑

课程大纲

第一章主动营销基础篇

一、为什么要主动营销？

于单位，于客户，于自己，主动营销的三个重要性

二、需要为营销做哪些准备？

1. 营销人的五项修炼
2. 营销人的三个必备思维

三、主动营销，需要在哪些事情上做文章？

1. 存量挖掘
2. 增量拓展
3. 流量留存
营销技能提升篇

一、怎样取得客户信任？

1. 自来熟的人是怎么做到的？
2. 建立信任我们该怎么开口？

二、怎样有效介绍产品？助你提升30%业绩的经典FABE法则

FABE代表性问题汇总讨论
这是什么（介绍）
最大的特点是什么（亮点展示）
给您带来的好处是什么（利益呈现）
证据是什么（多维案例呈现）
小组
练习：针对产品进行话术演练与编写
手机银行、社保卡、大额存单、企业微信添加、收单支付、贷款等

三、以客群细分为主轴的厅堂活动策划

亲子客群特色厅堂活动
中老年客群特色厅堂活动
务工返乡客群特色厅堂活动
商户客群特色厅堂活动
客户维护全流程标准化
第一步：初战告捷——电访高效五步曲
1. 以前的电话营销培训技巧还适用当下吗?
2. 电话营销前要不要短信、微信预热？
3. 第一通电话的目的是什么？

一、电话约访六大禁忌

禁忌一：未清楚表明自己身份
禁忌二：未确认客户身份与接听方式
禁忌三：约访企图不强烈
禁忌四：使用负面的语言回答或引导
禁忌五：不耐心倾听客户反馈、忽视客户疑问或顾虑
禁忌五：电话中过多营销产品

二、成功电访准备五要素

要素一：开场准备——成功电访开场铺垫策略与30大到访理由梳理
实战
演练：电话营销自我介绍话术编写
要素二：电话目标——通话目标的随机应变
要素三：客户分类——不同客户标签的电话区别
要素四：通话时间——不同客群的时间选择
要素五：邀约主题提炼——六大邀约主题
关键点：对于客户可能提出的问题，提前想清楚，并做出预案

课程收尾

内容重点

1. 回顾课程、构建本次课程的学习地图和行动方案
2. 答疑解惑、结语

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《银行新员工营销与客户维护》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门《银行新员工营销与客户维护》适合哪些企业或学员？

适合新员工、客户经理等。如果需求还停留在主题了解阶段，建议先看相关主题或方案页；如果已经在选具体课程，本页可用于判断讲师、对象、大纲和交付安排

这门课主要解决什么问题？

本课程围绕《银行新员工营销与客户维护》明确培训对象、问题场景和能力目标，帮助企业判断是否适合当前培训需求。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对销售管理的系统解释

课程内容通常会覆盖哪些训练重点？

可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲。本课程当前呈现的核心模块包括课程背景与业务场景梳理、核心方法与关键工具讲解、典型案例分析与实操演练等

如何判断这门课和同主题其他课程怎么选？

优先比较参训对象、行业场景、讲师背景、案例方向、课时长度和大纲深度；同一主题下的多门课应承担不同选课意图，避免只按泛主题词判断

课程是否一定提供工具、模板或清单？

页面中如提到工具演练、清单或模板，只表示培训沟通时可确认的方向，不默认承诺固定交付物；最终以企业需求沟通后的课程方案为准