AI认知与银行运营工作流
AI能力边界与运营应用场景
- 理解AI大模型的文本理解、内容生成、数据处理和流程表达能力
- 识别银行运营中适合AI辅助和必须人工复核的工作边界
- 梳理制度学习、报表处理、服务沟通和风险识别等应用场景
运营工作流梳理
- 从输入、处理、输出和复核四个环节拆解运营任务
- 识别可使用AI工具辅助的高频运营节点
- 形成个人岗位AI应用场景清单
银行运营AI应用与流程提效训练
课程围绕银行运营场景下的，训练AI认知、提示词、文书制度处理、数据分析、流程表达、风险洞察和智能体方案设计，帮助运营骨干把AI工具应用到可练习的工作流程中
授课讲师：
卢敏行 · 银行智能化转型专家
课程大纲
提示词工程与运营文书处理
提示词结构与模板练习
- 学习角色、任务、背景、约束和输出格式等提示词要素
- 围绕运营报告、制度学习和客户沟通设计提示词模板
- 通过多轮追问优化AI输出的准确性和可用性
报告、制度与会议文本处理
- 练习运营总结、突发事件报告和通知文案的辅助起草
- 练习制度文件摘要、核心要点提炼和行动项整理
- 练习会议记录提炼、纪要框架生成和重点事项复核
运营数据处理与分析呈现
数据清洗与公式生成
- 学习用自然语言描述数据清洗、去重和格式转换要求
- 练习让AI辅助生成表格公式并解释适用条件
- 建立数据处理前后的人工核对清单
数据洞察与可视化表达
- 围绕网点交易、客户流量和运营指标进行分析提示设计
- 练习图表说明、分析结论和管理汇报语言的生成与修订
- 探索数据看板结构、指标口径和展示说明的设计方法
业务内容创作与流程可视化
运营沟通与活动文案
- 练习客户通知、服务提醒和内部沟通文本的辅助生成
- 围绕客户画像和运营主题设计多版本文案
- 建立文案合规、措辞、事实和格式复核清单
流程图与PPT辅助生成
- 学习将流程描述转化为流程图结构和节点说明
- 练习用AI辅助生成演示文稿大纲、页面结构和讲解要点
- 通过案例校对流程逻辑、节点命名和呈现顺序
风险洞察、合规比对与投诉文本分析
风险与合规场景
- 梳理AI辅助风险识别、材料比对和操作记录分析的适用边界
- 练习合规材料关键信息比对提示词
- 建立风险线索输出后的复核和升级处理要求
客户投诉文本分类与通知生成
- 练习对投诉文本进行主题归类、情绪识别和问题摘要
- 设计投诉处理通知、内部流转说明和跟进话术模板
- 讨论AI输出在客户服务场景中的人工复核要求
智能体方案设计与运营应用演练
智能体、知识库与工作流
- 理解智能体在知识库、插件和工作流协同中的基本结构
- 梳理制度文件、SOP和常见问题知识库的准备方式
- 设计运营场景下的任务触发、流程编排和复核节点
运营小助手方案设计演练
- 围绕制度查询、报告起草、数据解释和流程提醒设计小助手方案
- 分组完成需求设定、功能规划和应用边界说明
- 输出一页纸运营AI应用方案和后续练习计划
适合对象
银行运营条线骨干、运营主管、网点运营人员和后台运营人员、负责运营报表、制度解读、流程优化、风险管控和客户服务支持的人员、推动数字化转型、AI工具应用和运营效率改进的业务与科技协同团队、希望建立AI运营场景训练机制的银行培训负责人
课程定位与主要问题
制度文件、操作规程和报表资料较多，人工阅读与整理容易占用大量时间。 运营人员对提示词结构和AI协同方法掌握不一，工具输出质量不稳定。 数据清洗、公式生成、图表呈现和运营分析缺少统一练习路径。 客户投诉、服务通知、会议纪要和运营报告等文本工作需要更高效的起草与校对方法。 风险识别、合规比对和智能体方案设计需要兼顾应用效率、边界控制和人工复核
核心收益
- 理解AI大模型在银行运营场景中的能力边界、适用场景和复核要求
- 提示与校验更稳定：提示词结构、运营模板和多轮优化方法
- 流程复用更容易：运营报告、制度摘要、会议纪要和沟通文本的辅助起草与优化
查看更多收益 收起更多收益
- 人工复核有抓手：数据清洗、公式生成、分析提示和可视化呈现的基础流程
- 学习风险线索梳理、合规材料比对和投诉文本分类的AI辅助方法
- 输出运营小助手方案草案、知识库清单、工作流设计和应用边界检查表
课程背景与交付信息
AI工具进入真实流程后，难点通常不在演示，而在任务选择、输出校验和协作边界。课堂从AI认知与银行运营工作流切入，再对齐提示词工程与运营文书处理与课后复用方式。
课程时间
2天
授课方式
课堂讲授、工具演示、案例分析、模板练习、分组讨论、场景演练、方案共创、讲师点评
课程内容重点
01模块一：AI认知与银行运营工作流
02模块二：提示词工程与运营文书处理
03模块三：运营数据处理与分析呈现
04模块四：业务内容创作与流程可视化
05模块五：风险洞察、合规比对与投诉文本分析
06模块六：智能体方案设计与运营应用演练
讲师介绍
卢敏行
银行智能化转型专家
卢敏行，银行智能化转型及AI应用方案咨询专家。曾任联想控股子公司COO及报喜鸟HRD，深耕金融AI应用落地。项目落地转化率90%以上，获中信银行等头部机构多次返聘
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