课程总览
内容重点
- 开篇
- 银行业竞争进一步加剧，传统模式不断承压
- 从银行1.0到银行4.0，金融仍在，银行不再
- 客户脱媒和跨界竞争是必然趋势
- 零售银行传统经营模式小、散、慢
银行个人信贷全流程
识别当前问题与优先级和掌握关键工具和操作步骤会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
刘俊文 · 银行营销实战专家
课程大纲
适合对象
建议由项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队共同参加，把计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
项目交付、跨部门协同或关键任务推进训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 目标边界更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 节点推进更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 协同风险更可见：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 交付复盘有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
工程或交付团队常见问题是计划颗粒度不一、风险升级不及时。课程从识别当前问题与优先级切入，再把掌握关键工具和操作步骤接到后续执行与复盘中。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
刘俊文
银行营销实战专家
刘俊文，银行营销实战专家。专注客户经营与AI办公提效，拥有18年银行培训咨询经验。服务上千家银行机构，累计受训学员超10万人，致力于提升银行零售营销效能与管理胜任力
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银行个人信贷全流程》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队，也适合承担目标拆解、进度跟踪、风险协同和复盘改进支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
