银行沙龙项目全流程学习

沙龙项目对于银行业务推动到底有多重要需要明确判断口径,银保业务发展模式的变迁及未来预测负责组织练习,高产能沙龙项目的实操模式用于课后复盘

2天 销售管理

课程大纲

课程总览

一、沙龙项目对于银行业务推动到底有多重要?
  • 1. 银保业务发展模式的变迁及未来预测
  • 2. 高产能沙龙项目的实操模式
  • 沙龙项目模式的分类
  • 沙龙项目低产能的因素有哪些
  • 沙龙项目的分层及客户匹配
二、沙龙项目设计的底层逻辑是什么?
  • 1. 客户为什么来参加活动?
  • 话术设计的逻辑:一个不得不来的理由
  • 邀约的关键动作
  • 3. 客户来了为什么要现场出单?
  • 讲师是个大促成:你讲什么不重要,客户想听什么很重要
  • 项目的宗旨:一切以客户感受度为核心
三、高产能项目的五大流程
  • 1. 流程一:项目立项提升谈判成功率的关键动作
  • 项目谈判的逻辑及要求话术
  • 启动会的全流程及工具
  • 2. 流程二:客户邀约提升到场率的关键动作
  • 客户如何筛选更加优质
  • 电约如何提高成功率
  • 送函如何提升到场率
  • 3. 流程三:会前准备提升出单率的关键动作
  • 会前客情分析会的流程与关注点
  • 会前的准备,培训,通关的关键点、
四、现场实操演练、分享、点评
  • 1. 分角色准备,演练通关
  • 2. 分组演练,全流程演练通关
  • 3. 分享、点评、复盘、研讨

适合对象

理财经理、沙龙操盘人员

课程定位与主要问题

项目目标清楚,但责任、节奏和风险升级不够稳定时,课程可以用于梳理现状、练习方法,并明确课后的跟进责任

核心收益

  • 目标边界更清楚:沙龙模式在银保业务推动体系中的定位是什么?如何推动?
  • 清楚各类沙龙项目设计的底层逻辑是什么?如何创新?
  • 协同风险更可见:沙龙项目的五大流程的关键动作,提升邀约率,到场率和签单率
  • 交付复盘有依据:实用的实操技巧、话术和工具,实现场均和件均的提升

课程背景与交付信息

银行保险的业务推动模式主要分为面谈模式和沙龙项目两种模式,随着银行对业务增量的需求增加,单纯依靠面谈模式已经无法达成目标,因为依靠银行业务人员的个人技能很难短时间大量产出业绩,所以只能依靠项目的模式弥补个人技能不足的缺陷,最终银行沙龙项目成为了推动业务的主要模式

各家银行在沙龙项目实操的过程中,操盘水平参差不齐,导致客户对银行的态度褒贬不一,因此,项目的产能也在不断降低。主要原因是队伍不清楚高产项目的底层逻辑,不懂项目设计的原理,只知道照猫画虎,同时银行市场沙龙项目大量操作,存量客户被频繁邀约,沙龙项目遇到邀约难、到场低、不出单的尴尬情况。核心的原因是未掌握项目核心技能,想创新又不懂项目设计的原理。最终困在沙龙产能低,既改变不了现状,又没有办法的死局里

银行沙龙项目是银保保费快速增涨的重要推动模式,尤其是报行合一政策落地后,对个人营销技能要求更高,沙龙项目在银行保险营销体系中的重要性不断凸显,所以沙龙项目的操盘水平最终决定里一个团队的保费产能

课程时间

2天

授课方式

理论讲授:结合相关理论和案例分析,进行系统讲解;实操演练:通过模拟场景和角色扮演,帮助学员掌握实操技巧和话术;案例分析:通过真实案例的分析,培养学员的分析和解决问题的能…

课程内容重点

01沙龙项目对于银行业务推动到底有多重要?
02银保业务发展模式的变迁及未来预测
03高产能沙龙项目的实操模式
04沙龙项目模式的分类
05沙龙项目的分层及客户匹配

讲师介绍

李瑞倩 讲师头像

李瑞倩

金融服务营销与管理效能提升专家

李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家,拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系,在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀,主讲理财沙龙千余场,单场成交纪录突出。可结合客户服务与投诉处理方向补充授课视角,聚焦银行/保险客诉化解与体验管理

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《银行沙龙项目全流程学习》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

理财经理、沙龙操盘人员。

学习这门课可以获得什么收益?

明确沙龙模式在银保业务推动体系中的定位是什么?如何推动?;清楚各类沙龙项目设计的底层逻辑是什么?如何创新?。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按2天安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式?

课程主要采用1、理论讲授:结合相关理论和案例分析,进行系统讲解 2、实操演练:通过模拟场景和角色扮演,帮助学员掌握实操技巧和话术 3、案例分析:通过真实案例的分析,培养学员的分析和解决问题的能…,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配