马斯洛的需要层次理论
马斯洛的需要层次理论要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
银行理财师产能起飞计划集中突破培训
马斯洛的需要层次理论会打开第一轮讨论，关于客户关系维护与客户关系维护时，送礼要送到心坎上负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
张光禄 · 银行保险实战专家
课程大纲
关于客户关系维护
关于客户关系维护要点拆解
- 梳理关于客户关系维护要点拆解的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解关于客户关系维护要点拆解的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出关于客户关系维护要点拆解风险检查清单、证据留痕和跟进行动
客户关系维护时，送礼要送到心坎上
客户关系维护时，送礼要送到心坎上要点拆解
- 梳理客户关系维护时，送礼要送到心坎上的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解客户关系维护时，送礼要送到心坎上的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出客户关系维护时，送礼要送到心坎上风险检查清单、证据留痕和跟进行动
关于礼品的价值塑造，让你的客户感激你
关于礼品的价值塑造，让你的客户感激你要点拆解
- 梳理关于礼品的价值塑造，让你的客户感的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解关于礼品的价值塑造，让你的客户感的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出关于礼品的价值塑造，让你的客户感风险检查清单、证据留痕和跟进行动
含苞蓄能：高效沙龙的前期准备
含苞蓄能：高效沙龙的前期准备要点拆解
- 梳理含苞蓄能的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解含苞蓄能的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出含苞蓄能风险检查清单、证据留痕和跟进行动
适合对象
建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 指标判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 风险信号更可见：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 分析动作更具体：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 复盘跟进有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
《银行理财师产能起飞计划集中突破培训》面向企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01马斯洛的需要层次理论
02关于客户关系维护
03客户关系维护时，送礼要送到心坎上
04关于礼品的价值塑造，让你的客户感激你
05含苞蓄能：高效沙龙的前期准备
讲师介绍
张光禄
银行保险实战专家
张光禄，银行保险实战专家，深耕金融行业20年。擅长将AI工具与业技融合应用于银行保险营销场景，自主研发《超级家庭资产管理管理》等沙盘课程。任中国政信研究院副院长、TOC导师，曾任多家大型金融机构理财师大赛总策划与评委
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银行理财师产能起飞计划集中突破培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
