银行理财经理抖音直播线上获客培训课纲

掌握关键工具和操作步骤需要现场演练支撑,对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确

1天 销售管理

课程大纲

课程总览

一、上午9:00 - 10:30:抖音平台解析与账号搭建
  • 1. 抖音平台特性与金融行业机遇(30分钟)
  • 2. 抖音账号搭建与基础设置(60分钟)
  • (1)指导理财经理完成抖音账号的注册与实名认证流程
  • 案例分析: 以平安银行的某次直播为例,直播封面设计突出主题且具有视觉冲击力,标题结合热点话题,吸引了大量用户点击观看
10.30 10:45休息
二、上午10:45 - 12:00:抖音直播内容策划
  • 1. 金融知识通俗化与趣味化(30分钟)
  • 2. 直播内容选题与规划(30分钟)
  • 3. 结合热点与实用信息(30分钟)
12.00 14:00午休
三、下午14:00 - 15:30:抖音直播互动技巧与营销转化
  • 1. 直播互动技巧(30分钟)
  • 2. 客户转化策略(60分钟)
  • 成功
  • 缺点:需要理财经理具备较强的沟通和应变能力,处理不当可能导致客户流失
15.30 15:45休息
四、下午15:45 - 17:15:抖音直播数据分析与优化
  • 1. 抖音直播数据分析指标解读(30分钟)
  • 2. 基于数据分析的直播优化(60分钟)
  • 成功
五、17:15 - 18:00总结与答疑
  • 1. 课程总结(30分钟)
  • 2. 答疑交流(15分钟)
  • (2)收集理财经理对课程的反馈和建议,以便进一步优化培训内容和方式

适合对象

银行理财经理,负责理财产品的推广与销售,期望通过抖音直播平台拓展线上客户资源

课程定位与主要问题

指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议进入具体案例后,团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

  • 指标判断更清楚:风险信号、证据要求和处置边界,先讲清对象、约束和判断标准
  • 围绕识别当前问题与优先级梳理关键判断点,避免停留在概念解释
  • 借助掌握关键工具和操作步骤完成一次可复盘的应用演练
  • 输出围绕典型场景完成应用练习相关的后续跟进清单,方便课后跟踪

课程背景与交付信息

在金融科技快速发展以及互联网普及的大背景下,银行的获客模式正经历着深刻变革。传统线下获客方式受到时间、空间的限制,难以满足日益增长的客户需求以及激烈的市场竞争。抖音作为一款拥有庞大用户群体的短视频及直播平台,为银行理财经理提供了全新的线上获客渠道

然而,许多银行理财经理对如何利用抖音直播平台进行线上获客感到迷茫。一方面,他们缺乏对抖音平台规则、算法以及用户喜好的深入了解;另一方面,对于如何将专业的金融理财知识以生动有趣、通俗易懂的方式在直播中呈现,进而吸引并转化客户,也缺少行之有效的方法。因此,开展本次培训,旨在帮助银行理财经理掌握抖音直播线上获客技巧,拓展客户资源,提升业务水平

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01销售管理场景诊断:识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解:掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练:围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘:明确团队跟进清单与复盘机制

讲师介绍

谢桦 讲师头像

谢桦

企业新媒体IP矩阵打造专家

前无忧传媒及SONAE集团培训负责人,专注新媒体IP矩阵打造与短视频创作。拥有15年培训经验,累计授课2000场,赋能500+企业实现业绩增长,擅长通过AIGC与私域运营助力企业数字化转型

制造业汽车行业家电行业房地产行业银行金融快消品
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课程差异说明

本课程页面围绕《银行理财经理抖音直播线上获客培训课纲》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

银行理财经理,负责理财产品的推广与销售,期望通过抖音直播平台拓展线上客户资源。

学习这门课可以获得什么收益?

看清风险信号、证据要求和处置边界,先讲清对象、约束和判断标准;围绕识别当前问题与优先级梳理关键判断点,避免停留在概念解释。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按1天安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配