新晋对公客户经理营销沙盘训练营项目策划书
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
新晋对公客户经理营销沙盘训练营项目策划书
案例信息解读+小组案情分析和电话营销训练+约访企业财务会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
祁思齐 · 银行对公营销专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
新晋对公客户经理营销沙盘训练营项目策划书（银行版）
面向银行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
新晋对公客户经理营销沙盘训练营项目策划书（适合进入对公客户经理序列2年以内或独立营销能力较差的对公客户经理）
3天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
1.5 小时案例信息解读+小组案情分析
1.5 小时电话营销训练+约访企业财务
- 讲师分享模拟演绎助理积分
- 备注
- 这一阶段重点在掌握基本营销技能和导入企业案例模型，不需要银行内部讲师配合
- 学员分小组，每个组控制在 9 人以内，班级总人数不超过 36 人
- 第二天·顺藤摸瓜关键人物拜访+厘清需求初步方案制定
- 向会计了解并确认企业信息了解财务管理现状和决策链委托会计转介绍财务总监等
- 复盘：面谈中的问题与技巧辅导：开放式及封闭式提问
- 漏斗式营销引导技巧
1.5 小时企业会计拜访模拟训练：
- 上 午 第一次拜 访 复盘
- 拜访会计了解信息介绍企业财务总监复盘：面谈+信息
- 分四个小组分别同时拜访同一个角色
- 四个导师分别对应模仿角色会计
- 结束拜访导师翻转角色带领总结
- 老师复盘问题解答制定二次拜访
1.5 小时讲师辅导现场营销新技能
- 还原现场问题，辅导开放式/封闭式提问
- 演示漏斗式营销引导思路和话术技巧
- 讲 师 分 享 导师扮演客户导师翻转总结
- 助理记录
- 1 小时根据企业会计反馈信息学习产品知识
- 依会计反馈目前与银行合作情况分析
- 选择对应产品及行业情景做讲解分析
- 1 小时拜访财务总监及会计（导师扮演）
- 下 午 第二次拜 访 复盘
- 拜访财务总监财务需求洽谈转介企业高层
0.5 小时讲师复盘高层意见如何融入方案
0.5 小时导师指点小组优化综合金融方案
0.5 小时部署下午竞标规则及细节安排
0.5 小时总结复盘课程
适合对象
建议由项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队共同参加，把计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级转成课后可继续推进的动作
课程定位
《新晋对公客户经理营销沙盘训练营项目策划书》更强调计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 目标边界更清楚：经营分析中的关键财务指标、业务信号和决策问题
- 节点推进更具体：指标拆解、数据判断、业务追问和经营建议的分析方法
- 协同风险更可见：案例拆解把财务数据转化为业务判断和管理动作
- 交付复盘有依据：复盘经营问题、跟踪指标变化的分析清单
课程背景与交付信息
工程或交付团队常见问题是计划颗粒度不一、风险升级不及时。课程从案例信息解读+小组案情分析切入，再把电话营销训练+约访企业财务接到后续执行与复盘中。
课程时间
2小时
课程内容重点
01案例信息解读+小组案情分析
02电话营销训练+约访企业财务
03讲师分享模拟演绎助理积分
04这一阶段重点在掌握基本营销技能和导入企业案例模型，不需要银行内部讲师配合
05学员分小组，每个组控制在 9 人以内，班级总人数不超过 36 人
讲师介绍
祁思齐
银行对公营销专家
祁思齐，银行对公营销与管理策略专家，16年从业经验。四锁营销体系创始人，国家级版权专利持有人。专注银行对公产能提升与实战，累计授课辅导逾1800场次，服务全国30家以上城农商行
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队，也适合承担目标拆解、进度跟踪、风险协同和复盘改进支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
识别经营分析中的关键财务指标、业务信号和决策问题；掌握指标拆解、数据判断、业务追问和经营建议的分析方法。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
