课程总览
培训背景
培训目标
- 1. 知识层面（认知升级）
- 2. 技能层面（实操掌握）
- 3. 成果层面（输出导向）
培训收益
- 1. 对于参与学员（个人）
- 2. 对于派出企业（组织）
AI+BI：老板看得懂的税务健康图
培训背景先把对象、任务和边界讲清，培训目标再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
肖舒月 · 业财融合与财税管理专家
课程大纲
第一章 理念重塑——为什么老板需要一张税务健康图？
内容重点
- 目标：统一思想，理解数据可视化的价值，明确课程目标
- 第一节 从管理报表到决策看板的思维转变
- 1. 传统局限：三大报表、纳税申报表为何无法直接服务于管理层？
- 2. 老板的终极三问
- 第二节 AI+BI在税务管理中的角色定义
第二章 实战准备——如何搭建你的数据基石与AI工具链
内容重点
- 目标：扫清技术恐惧，介绍免编程的实用工具，并完成数据准备工作
- 第一节 工具入门：零代码BI与AI工具推荐
- 1. BI工具首选：Microsoft Power BI Desktop (免费、强大、易上手)，次要选择：Tableau Public
- 2. AI助手应用：如何利用 ChatGPT/Copilot/Kimi 等AI工具辅助进行数据清洗思路整理、公式编写、报告框架搭建
- 3. 演示：3分钟快速入门Power BI界面
第三章 核心实战——四步绘制税务健康图
内容重点
- 第一节 第一步：搭建风险雷达面板
- 1. 目的：一眼看清风险分布
- 2. 可视化组件
- 3. 数据支撑： AI规则预设（如：连续三个月负利润触发亏损风险预警）
- 第二节 第二步：构建税负分析面板
适合对象
业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
工具会用但流程接不上、结果不好验时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕培训背景校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 流程复用更容易：培训目标安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 人工复核有抓手：知识层面（认知升级）相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
团队把AI能力接入日常工作时，最先卡住的是场景边界和结果复核。训练会串起培训背景、培训目标和知识层面（认知升级），先把可落地路径说清楚。
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01培训背景
02培训目标
03知识层面（认知升级）
04技能层面（实操掌握）
05成果层面（输出导向）
讲师介绍
肖舒月
业财融合与财税管理专家
管理学博士、高级会计师，20余年财税与资本运作实战经验。曾任多家世界500强CFO，专注AI+业财融合、IPO及投融资管理，字节跳动集团唯一返聘讲师，兼具学术深度与企业落地能力
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《AI+BI：老板看得懂的税务健康图》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
明确工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕培训背景校准目标和边界，明确课堂重点动作。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
