债券市场基础知识及承销实战

课程大纲

银行间债券市场基础与主流债券品种解析

一、中国债券市场概览

1. 市场规模与结构
130.13
63.55%
55.51
27.11%
19.14
9.34%

债券一级发行与二级交易基本逻辑

1. 定义与作用
2. 核心参与者：发行人、承销商、投资者、托管机构
3. 主要发行方式及适用品种
4. 一级市场价格的形成
5. 影响一级市场债券发行价格的因素

二、二级市场（债券的“流通”）

2. 核心交易场所：银行间市场、交易所市场、柜台市场

债券品种与五大同业客群匹配逻辑

1.配置驱动因素
2. 债券配置偏好
3. 营销切入点

三、保险公司--超长久期债券的“核心配置盘”

1. 配置驱动因素
3. 不同类型保险公司营销切入点

四、商业银行--债市“最大的持有者”

新发债券实操要点（投标、客户认购、配售）

1. 招标发行（主要用于利率债）
2. 簿记建档（主要用于信用债）
3. 两种发行方式的比较

三、一级市场营销逻辑与客户推荐

1. 营销逻辑
2. 客户推荐与营销切入点（第三讲已涉及，此处略过）
3. 新发债券信息获取渠道
4. 新发债券推荐话术

适合对象

商业银行客户经理、金融市场业务骨干和相关人员

课程定位与主要问题

● 掌握债券市场五大核心品种的基本概念与区分逻辑

核心收益

掌握债券市场五大核心品种的基本概念与区分逻辑
掌握一级发行与二级交易的基本流程与价格形成机制
熟悉五大同业客户的债券配置偏好与决策逻辑

课程背景与交付信息

课程结合《债券市场基础知识及承销实战》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。

课程时间

1天，6小时

授课方式

知识讲授 + 案例教学 + 情景模拟 + 小组研讨

课程内容重点

01银行间债券市场基础与主流债券品种解析

02债券一级发行与二级交易基本逻辑

03债券品种与五大同业客群匹配逻辑

04新发债券实操要点（投标、客户认购、配售）

讲师介绍

樊昊

银行对公营销实战专家

樊昊，银行对公营销实战专家，25年银行管理经验。曾任建行分行行长、兴业银行部门总经理，擅长对公营销、国际业务及投行风控，拥有千亿级资产管理与拓展实绩，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

银行业金融业

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课程差异说明

本课程页面围绕《债券市场基础知识及承销实战》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？