标杆网点资产配置业务转型提升与营销团队过程管理

纵观行业——资产管理管理转型策略及业务发展战略…先把对象、任务和边界讲清，岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造再帮助团队对齐现场处理口径

1天 销售管理
授课讲师： 赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
获取课程方案 查看课程大纲

课程大纲

纵观行业——资产管理管理转型策略及业务发展战略战术

一、资产管理管理行业的发展历程
  • 6. 资产管理行业的发展前景
二、资产管理八大机构时局图
三、精细化管理的概念
  • 1. 系统
  • 2. 流程
  • 3. 标准
  • 4. 制度
  • 5. 执行
四、全能行长 =道+法+器+术
  • 1. 道：支行团队文化与主动营销氛围打造
  • 2. 法：优化支行考核制度与激励细则
  • 3. 器：运用各种营销工具提升营销战斗力
  • 4. 术：重视营销具体战术，实战并且落地

岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造

4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作
4.2 从财经解读到销售支持4步走
4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享
  • 案例分享：绩优理财师营销过程展示
7.1 客户经理专业能力优化方法
7.2 客户经理营销能力优化方法
7.3 客户经理资产配置能力优化方法
7.4 客户经理沙龙能力优化方法

过程督导——团队管理与营销技能提升

内容重点
  • 1. 团队业务指标分工及推动措施指引

金融同业的优秀模式分享与复制

一、银行网点的转型之路
二、网点转型方向
  • 案例分享：颜值经济的效益
  • 案例分享：星级酒店的集体转型
  • 案例分享：线上成交的新消费格局
  • 案例分享：红娘平台的渠道产能
三、同业优秀创新模式分享与复制
  • 案例：招行银行客群经营之小鹅通基金课
  • 案例：每年基因检测的增值服务
  • 案例：如何通过沙龙与投资者晚宴争夺银行私行客户
  • 4. 互联网金融机构—专业塑造
  • 案例：每位员工虚拟盘2000万的资产配置大赛如何专业赋能
  • 5. 证券公司—产品驱动

适合对象

网点负责人、营业室经理

课程定位与主要问题

销售转化、客户经营或关键客户突破训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

  • 岗位认知：帮助网点负责人认识岗位职责与工作流程
  • 知识梳理：帮助网点负责人全面梳理理财产品
  • 资源盘点：帮助网点负责人盘点存量客户，分群经营
  • 技能提升：提升网点负责人线上、线下营销技能

课程背景与交付信息

销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用纵观行业——资产管理管理转型策略及业务发展战略…与岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造完成一轮复盘练习。

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01纵观行业——资产管理管理转型策略及业务发展战略战术
02岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造
03过程督导——团队管理与营销技能提升
04金融同业的优秀模式分享与复制

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券
查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《标杆网点资产配置业务转型提升与营销团队过程管理》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

网点负责人、营业室经理。

学习这门课可以获得什么收益？

岗位认知：帮助网点负责人认识岗位职责与工作流程；知识梳理：帮助网点负责人全面梳理理财产品。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配