网点客户经营活动策划全流程

课程大纲

金融时局与客户活动基础

市场无风险收益率下行背景
客户资产配置与保险需求场景
活动资源开发与活动品质提升

客户筛选与邀约话术

CRM系统筛选条件组合
电话邀约三段式话术
高端客户面访邀约方案

网点客户活动策划、流程组织与复盘跟进

活动主题与形式设计
活动流程与主持流程设计
活动后客户跟进与复盘总结

适合对象

理财经理、贵宾理财经理、网点负责人、支行长

课程定位与主要问题

围绕理财经理在客户活动中的资源开发、客户筛选邀约、主题设计、现场组织和活动后跟进，帮助网点团队形成从策划到复盘的标准化流程

核心收益

掌握客户活动资源开发方法，提升活动品质
提升活动策划组织能力，让活动形式和内容更有针对性
通过案例分析和情景模拟，强化电话邀约、现场组织和活动后跟进能力

课程背景与交付信息

在金融产品收益率变化和客户资产配置需求调整的背景下，网点需要更系统地组织客户经营活动

理财经理需要把客户筛选、邀约、活动现场组织和后续跟进串成可复盘的执行流程

课程时间

0.5天，3小时

授课方式

案例分析、情景模拟、电话邀约演练与活动流程设计练习

课程内容重点

01金融时局与客户活动基础

02客户筛选与邀约话术

03网点客户活动策划、流程组织与复盘跟进

讲师介绍

阮超情

财富管理实战专家

资产管理管理实战专家。14年银行资产管理管理经验，曾任国有大行省行资产管理业务主管。擅长资产管理管理营销、理财经理团队赋能及高净值客户经营，持CFP/AFP双证，累计营销业绩超550亿

银行业财富管理金融科技

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课程差异说明

本课程页面围绕《网点客户经营活动策划全流程》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

理财经理、贵宾理财经理、网点负责人、支行长。

学习这门课可以获得什么收益？

掌握客户活动资源开发方法，提升活动品质；提升活动策划组织能力，让活动形式和内容更有针对性。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按0.5天，3小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？