企业主六大关键风险规划目标
企业主六大关键风险规划目标要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
企业主六大关键风险规划与解决方案
企业主六大关键风险规划目标与企业主六大关键风险规划详解被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
李鸣 · 银保高客营销实战导师
课程大纲
企业主六大关键风险规划详解
企业主六大关键风险规划详解要点拆解
- 梳理企业主六大关键风险规划详解要点拆的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解企业主六大关键风险规划详解要点拆的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出企业主六大关键风险规划详解要点拆风险检查清单、证据留痕和跟进行动
企业主痛点分析与风险传导链
企业主痛点分析与风险传导链要点拆解
- 梳理企业主痛点分析与风险传导链要点拆的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解企业主痛点分析与风险传导链要点拆的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出企业主痛点分析与风险传导链要点拆风险检查清单、证据留痕和跟进行动
国内企业主的心态与资产管理目标排序
国内企业主的心态与资产管理目标排序要点拆解
- 梳理国内企业主的心态与资产管理目标排的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解国内企业主的心态与资产管理目标排的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出国内企业主的心态与资产管理目标排风险检查清单、证据留痕和跟进行动
国内对于民营企业主的保护和风险提示
国内对于民营企业主的保护和风险提示要点拆解
- 梳理国内对于民营企业主的保护和风险提的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解国内对于民营企业主的保护和风险提的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出国内对于民营企业主的保护和风险提风险检查清单、证据留痕和跟进行动
适合对象
（1）入职半年以上的银行理财经理、个险保险代理人等 （2）相关行业企业主资产管理管理、传承、风险规划内训
课程定位与主要问题
经营分析、财务管理或风险合规能力提升场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 指标判断更清楚：风险信号、证据要求和处置边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕企业主六大关键风险规划目标校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 分析动作更具体：企业主六大关键风险规划详解安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 复盘跟进有依据：企业主痛点分析与风险传导链相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
数据和规则进入经营决策时，需要先明确判断边界和复盘口径。课堂从企业主六大关键风险规划目标切入，继续梳理企业主六大关键风险规划详解和后续跟进方式。
课程时间
1天，6小时
授课方式
风险链路还原、 关键法条背诵、 架构推演、 话术演练、 案例通关
课程内容重点
01企业主六大关键风险规划目标
02企业主六大关键风险规划详解
03企业主痛点分析与风险传导链
04国内企业主的心态与资产管理目标排序
05国内对于民营企业主的保护和风险提示
讲师介绍
李鸣
银保高客营销实战导师
银保高客营销实战导师。15年+全球头部金融企业实战经验，曾任平安银行银保团队负责人。精通银保高客营销、资产配置及信托规划，累计授课200+场，助力团队实现MDRT高占比与大单突破
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《企业主六大关键风险规划与解决方案》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
学习这门课可以获得什么收益？
专业水平：深度掌握企业主六大核心风险诊断逻辑，诊断方法、法律依据、架构设计要领及沟通话术，能独立设计保险与信托综合规架构方案，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天授课对象：（1）入职半年以上的银行理财经理、个险保险代理人等 （2）相关行业企业主资产管理管理、传承、风险规划内训。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用风险链路还原 + 关键法条背诵 + 架构推演 + 话术演练 + 案例通关，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
