资产管理金融趋势与标杆团队打造
一、资产管理金融数字化的七大趋势
- 1. 搭建数字化线上营销矩阵
- 2. 投资者教育，内容营销与运营
- 3. 标准化工作手册与岗位能力模型
- 4. 拥抱基金投顾
- 5. 善于第三方先进技术
- 6. 基于需求的投资规划与资产配置
- 7. 加强线上社群运营，构筑新型客群信任关系
二、网点转型方向
- 1. 金融环境：从基础服务向视觉服务转型
- 案例分享：颜值经济的效益
- 2. 金融用户：从优质服务向个性化服转型
- 案例分享：星级酒店的集体转型
- 3. 金融习惯：从阵地营销到阵地经营转型
- 案例分享：线上成交的新消费格局
- 4. 金融科技：从重线下到重线上服务的转型
- 案例分享：红娘平台的渠道产能
- 小组
- 讨论：银行网点运营管理的转变
三、团队管理——标杆网点员工的工作流程打造
- 零售一线五大岗位能力模块塑造
- 营销人员日常工作的四大困惑
- 营销人员每日8件事、每周3件事、每月3件事
- 会议管理——高效会议管理与网点人员能力提升
4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作
4.2 从财经解读到销售支持4步走
4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享
- 案例分享：绩优理财师营销过程展示
- 标准化销售流程打造：工具的汇总→话术的总结→应用的纠偏→流程的固化
- 实战中理财经理专业能力提升
- 7：1营销人员专业能力优化方法
7.2 营销人员营销能力优化方法
7.3 营销人员资产配置能力优化方法
