第一单元 投资者及其投资逻辑
内容重点
- ◆什么是投资者
- ◆投资者的投资逻辑
- ◆融资成本
- ◆投资者的分类
- ◆选择投资者应考虑的因素
股权融资实务
股权融资实务适合带着现有问题进入课堂，通过PE为什么会投你把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
高思禄 · 企业运营管理与合规风控专家
课程大纲
第二单元 PE为什么会投你
内容重点
- ◆什么是PE
- ◆PE的特征
- ◆PE的分类
- ◆PE的退出路径
- ◆PE常问的三个基本问题
第三单元 融资准备
内容重点
- ◆企业内部梳理
- ◆盈利预测编制
- ◆估值模型建立
- ◆期权池设计
- ◆融资方案编制
第四单元 融资过程
内容重点
- ◆同投资机构接触
- ◆投资意向书的签订
- ◆投资机构尽职调查
- ◆融资谈判
- ◆协议签订
第五单元 Term Sheet
内容重点
- ◆什么是Term Sheet
- ◆Term Sheet中的进入条款
- ◆ 投资金融工具条款
- ◆ 投资估值条款
- ◆ 对赌协议
第六单元 企业估值
内容重点
- ◆企业估值
- ◆ 什么是企业估值
- ◆ 影响企业估值的主要因素
- ◆ 评估方法
- ◆ 估值方法的选择
第七单元 PE的投后管理
内容重点
- ◆PE的投后管理方式
- ◆PE的增值服务
适合对象
企业创始人、高级管理人员、合伙人、投资人等
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体
- 投资者及其投资逻辑和PE为什么会投你会被串成一组可练习的风险处置
- 分析动作更具体：核查记录、沟通提醒和流程跟进检查方法是否适合团队日常任务
- 复盘跟进有依据：融资准备相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
每一个企业，都要根据自身的生产经营状况、资金拥有情况、发展阶段以及公司未来经营发展等需求，来进行融资
本课将会围绕以下问题：企业处于不同阶段（初创期、成长期、成熟期、衰退期）应当采取怎样的融资战略？如何有效的利用企业资金？商业计划书与融资之间的关系是什么？作为融资方如何制作一份详略得当的计划书，让让投资人快速地理解你的项目并吸引投资人？在融资磋商过程中如何考量各要素的重要性？作为投资方如何做到尽职调查规避法律风险？融资过程中常见的陷阱有哪些？如何避免陷入这些陷阱当中？针对这些问题，本节课将会结合具体的案例展开详细的探讨，让学员获得启发
该课程的开展方式极具互动性，充分运用多种有效且广受成年人欢迎的教学方式，例如：角色扮演，小组讨论，视频教学，案例教学等，让所有学员在体验中学习和不断思考，在分享中收获
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01投资者及其投资逻辑
02PE为什么会投你
03融资准备
04融资过程
05Term Sheet
06企业估值
讲师介绍
高思禄
企业运营管理与合规风控专家
高思禄，实战派企业管理咨询顾问，专注企业运营管理与合规风控。拥有摩根大通及中国移动背景，擅长绩效薪酬、股权激励及企业法务。累计授课千余场，服务数百家知名企业，致力于提供可落地的管理解决方案
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本课程页面围绕《股权融资实务》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 7 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业创始人、高级管理人员、合伙人、投资人等等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
全面了解投资人及其投资逻辑，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
