课程总览
内容重点
- 开篇/课程导入/形成团队
- 达成共识，课程概述
- 破冰——全员参与，形成团队，落实课程规则
投资理财工具选择与运用
提炼可落地的方法、工具和跟进要点会打开第一轮讨论，第一单元 最新宏观经济数据解读与投资市场状况分…与第二单元 证券投资配置组合：提炼可落地的方法、…负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
第一单元 最新宏观经济数据解读与投资市场状况分析
内容重点
- 宏观经济分析的意义
- 宏观经济政策
- 新常态分析
- 供给侧改革
- 新三板融资
第二单元 证券投资配置组合
内容重点
- 如何构建基金组合
- 确定投资目标
- 制定核心基金
- 选择非核心基金
- 证券组合避开的八个误区
第三单元 股票投资四核心与市场热点选择
内容重点
- 股票投资选择法
- 从上而下法
- 从下而上法
- 股票板块选择核心
- 行业发展选择
第四单元 基金筛选六脉神剑
内容重点
- 基金选择五问
- 基金过往表现如何
- 基金过往风险评估
- 基金投资范围
- 基金管理方质量
第五单元 贵金属投资工具
内容重点
- 从中国大妈PK华尔街老大说起
- 黄金的工具定位
- 影响黄金投资因素
- 国际政治
- 经济汇市
第六单元 理财工具——保险产品
内容重点
- 风险管理在个人理财中意义
- 保险工具选择原则
- 保障范畴确认
- 人生必备的八张保单
- 人寿险
第七单元 外汇投资工具
内容重点
- 外汇投资要点
- 外汇解读
- 常规外汇品种区分
- 外汇投资方式
- 外汇影响因素
第八单元 债券工具
内容重点
- 债券基础
- 何为债券
- 债券基本分类
- 债券基本要素
- 债券投资方式
第九单元 结构性理财产品
内容重点
- 结构性产品定义
- 结构性产品构造
- 结构性产品探讨
- 案例探讨——人民币理财结构产品剖析
- 案例探讨——外币理财机构性产品剖析
第十单元 资产证券化理财产品
内容重点
- 资产证券化结构
- 资产证券化特点
- 资产证券化案例
- 案例探讨——万达与快钱的资产证券化产品剖析
第十一单元 私募股权基金投资
内容重点
- 私募股权基金定义与操作模式
- 万众创业大众创新激发的私募股权投资
- 新三板助推私募股权基金兴起
- 私募股权项目辨析——商业模式画布解读
- 价值主张
适合对象
投资经理理财经理
课程定位与主要问题
目标能讲清，但落到责任、节奏和反馈时容易走样时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕提炼可落地的方法、工具和跟进要点梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助第一单元 最新宏观经济数据解读与投…完成一次可复盘的应用演练
- 输出第二单元 证券投资配置组合：提炼可…相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
《投资理财工具选择与运用》面向投资经理理财经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
2-4天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01课程总览：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
02第一单元 最新宏观经济数据解读与投资市场状况分析：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
03第二单元 证券投资配置组合：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
04第三单元 股票投资四核心与市场热点选择：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训。本课程与其资产配置方向相关
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本课程页面围绕《投资理财工具选择与运用》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 12 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合投资经理理财经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
提升市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合适的证券投资机遇；给客户合理的资产配置建议，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
