风投兵器谱（私募股权投资基金）

课程大纲

一、兵器谱第一器：知彼

一、兵器谱第一器：知彼要点拆解

私募股权基金是怎么一回事？
私募股权基金管理人是些什么人？
私募股权基金是如何运作的？

（一）私募股权基金生命周期四字诀：融、投、管、退

（二）私募股权基金基金的组成形式和特点：（1）公司制；（2）有限合伙制

私募股权基金是如何赚钱的？
私募股权基金如何选择投资目标？
经典投资案例和故事：ITAT；凡客

二、兵器谱第二器：知己

二、兵器谱第二器：知己要点拆解

你为什么需要私募股权基金？
我需要问私募股权基金要多少钱？
经典
案例分析：蒙牛

三、兵器谱第三器：按图索骥

三、兵器谱第三器：按图索骥要点拆解

商业计划书的那些事儿
商业计划书的误区
（1）逻辑混乱；（2）写成一本技术说明书；（3）破绽太多
一份成功的商业计划书
（1）清晰的逻辑；（2）傻瓜都能看懂的书；（3）明确的诉求
实际
案例分析：百宝合；i资产管理

四、兵器谱第四器：练武先练功

四、兵器谱第四器：练武先练功要点拆解

与私募股权基金谈判的技巧
路演：演员的自我修养
梳理四、兵器谱第四器的指标口径、风险信号和合规要求
案例分析：乔布斯与苹果；德爱教育

五、兵器谱第五器：插上草标卖自己

五、兵器谱第五器：插上草标卖自己要点拆解

估值
财务模型
（1）什么是财务模式；（2）财务模型的意义：即使模型错误，也是必要的
对赌协议是赌博吗？
梳理五、兵器谱第五器的指标口径、风险信号和合规要求
案例分析：收获宝；德爱教育

六、兵器谱第六器：防火防盗防风投

六、兵器谱第六器：防火防盗防风投要点拆解

私募股权基金黑科技
交易结构的设计
（1）资金到位步骤；（2）董事席位；（3）是否有先决条件
梳理六、兵器谱第六器的指标口径、风险信号和合规要求
案例分析：最高法院判例甘肃世恒案

七、兵器谱第七器：手中无剑心中有情

七、兵器谱第七器：手中无剑心中有情要点拆解

投资后如何处理与私募股权基金的关系
梳理七、兵器谱第七器的指标口径、风险信号和合规要求
案例分析：中广核汇联基金

适合对象

准备吸引私募股权基金的企业家，准备开展私募股权基金业务的投资经理

课程定位与主要问题

指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

增强对私募股权基金行业的知识
分析动作更具体：投资协议的关键点
学习如何与外部投资的相处之道
课程模型

课程背景与交付信息

中小企业的发展越来越离不开资本市场的支持。每天都有成千上万的创业企业诞生，同时也有成千上万的企业破产。无论是生是死，有一个字眼对企业是最重要的：钱！创业的启动资金从哪里来？企业发展的资金从哪里来？这是每个创业企业都在思考的问题

找私募股权基金已经成为中国市场一个非常普遍、流行的解决资金问题的重要渠道。在私募股权基金的支持下，炫目的IPO的意义不仅体现在资产管理上，更是企业家走向人生巅峰的标志

尽管私募股权基金和创业者是很好的搭档，但在创业初期，创业企业往往处于劣势。他们对私募股权基金的运作规律，脾气性格，投资技术等内容知之甚少，在寻找私募股权基金的过程中，不仅会走弯路，做无用功，甚至可能落入投资陷阱，背负本不必要的包袱

授课方式

讲授，小组讨论

课程内容重点

01兵器谱第一器：知彼

02私募股权基金是怎么一回事？

03私募股权基金管理人是些什么人？

04私募股权基金是如何运作的？

05（一）私募股权基金生命周期四字诀：融、投、管、退

讲师介绍

张嶂

投融资与资本运作专家

法学博士、律师，现任中广核汇联新能源股权投资基金投委会委员及广东信达律师事务所合伙人。具备法律与金融双重背景，专注私募股权投资全流程、基金组建与治理及企业风险控制，拥有扎实的资本运作实战经验

新能源金融法律互联网制造业能源电力

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课程差异说明

本课程页面围绕《风投兵器谱（私募股权投资基金）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 7 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合准备吸引私募股权基金的企业家，准备开展私募股权基金业务的投资经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

增强对私募股权基金行业的知识，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授，小组讨论，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配