上市公司控制权收购实操与股票投资体系搭建

课程大纲

上市公司实际控制权收购

内容重点

收购A股上市公司控制权的驱动因素
IPO排队时间长且不确定性大
资产质地有瑕疵不符合IPO条件
产业发展周期与行业竞争
成立时间太短但成长飞快

A股股票市场投资

一、核心投资理念与投资框架

1. 时代背景与核心理念

（二）核心理念：阐述顺势而为、循序渐进，包含势、近、序、为等维度的内涵

2. 核心思维与核心框架

二、宏观模块——基于投资时钟的股债资产轮动体系

1. 底层逻辑与经济周期
2. 政策与金融等周期分析
3. 增长与库存等周期分析
4. 通胀与海外等周期分析
5. 目标资产与股票等资产分析
6. 投资时钟应用分析：中国版投资时钟：解析基于投资时钟的股债资产轮动应用，含经济各周期大类资产轮动、A股风格轮动

三、个股研究基础框架

战略层面

（一）市场空间：行业市场大小及判断方法

（二）商业模式：优秀商业模式的特点（需求端、头部效应等）

（三）宏观相关性：行业与宏观经济的关联程度

组织层面

（一）股东结构：核心大股东、股权激励等情况

（二）管理团队：高管持股、从业经验及稳定性

（三）企业文化：形成后的稳定性及与行业的适配性

战术层面

（一）产品力：产品定位、技术水平及用户体验

适合对象

建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，把指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议转成课后可继续推进的动作

课程定位与主要问题

《上市公司控制权收购实操与股票投资体系搭建》更强调指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

明晰控制权收购路径与合规要点，规避交易核心风险
风险信号更可见：宏观+投资框架，精准把握市场周期与行业机遇
精通个股研究多维度方法，提升估值与选股能力
洞悉上市公司控制权收购特殊规则与投资融资实操技巧

课程背景与交付信息

当前A股市场格局深度调整，上市公司控制权收购成为产业整合、资本运作的核心路径，国企资产证券化提速与民企资本化需求释放形成双向驱动，各类收购模式迭代升级，配套安排与监管规则日趋复杂。与此同时，股票市场波动加剧，宏观周期、政策导向与行业趋势的交织影响愈发显著，投资者面临认知迭代与策略升级的迫切需求

在此背景下，控制权收购领域的合规边界、交易结构设计、实操流程管控等痛点凸显，收购配套安排的风险点亟待厘清。而股票投资市场中，多数投资者因缺乏系统框架，难以穿越周期实现稳健收益，宏观研判与微观选股的脱节问题普遍存在

本课程立足实操视角，整合控制权收购全链条知识与股票投资核心体系，既覆盖举牌、协议转让等主流收购方式及典型案例，又搭建宏观+投资框架与个股研究体系。旨在帮助参与者破解控制权收购中的监管壁垒与实操难题，掌握股票投资的底层逻辑与周期轮动规律，适配资本市场高质量发展下的专业能力需求，助力企业精准布局资本运作、投资者高效规避风险并提升投资收益

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01上市公司实际控制权收购

02A股股票市场投资

03收购A股上市公司控制权的驱动因素

04IPO排队时间长且不确定性大

05资产质地有瑕疵不符合IPO条件

讲师介绍

来寂则

宏观经济分析与资本运营实战专家

来寂则，宏观经济与资本运营实战专家。曾任国投证券投行副总裁，现任基金投资总监。擅长国有资本运作、并购重组及宏观经济研判，主导多起明星资本案例，累计赋能200+家企事业单位。可结合银行与金融机构转型版方向补充授课视角，聚焦Wealth Management, Asset Allocation

金融银行政府国企制造业互联网科技医药医疗

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课程差异说明

本课程页面围绕《上市公司控制权收购实操与股票投资体系搭建》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

明晰控制权收购路径与合规要点，规避交易核心风险，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配