课程大纲

第一章：高效会销策划与运作重点

传统产说会瓶颈与观念升级

传统会销与现代产说会的区别与发展趋势
成功会销的关键要素分析
会销活动前期策划与任务目标达成

目标客户群体分析与定位

依据产品特性和营销目标精准定位客户
资产管理客户画像与痛点需求分析
客户购买心理深度解读

会销策划底层逻辑与运作

会销活动策划基本原则与创新形式
明确主题：健康、教育、养老、资配、传承
设计抓心问句与埋伏笔，构建购买理由
促成技术提升会销效率和成功率

产品组合策略与场地执行

互补性产品选择与组合策略
挖掘产品独特卖点与整合推荐话术
场地选择、布置要点与氛围营造
活动预算编制与资源调配分工

第二章：产说会现场流程设计与实务操作

开场环节设计与主持人管控

富有吸引力的开场环节设计
主持人选择标准与控场能力培养
开场致辞与环节串词准备

专题讲解环节流程与技巧

引人入胜的开场与重要性道明
引经据典切入主题与风险预警
引导配置家庭金融管理工具
引领促成的关键结论金句提炼

第三章：产品说明会专题与课程设计底层逻辑

课程设计与教学原理

成人学习理论与银行培训课程设计原则
课程目标设定与内容选择
课程结构搭建与销售逻辑组织
教学方法与教学资源的运用

主销产品讲解与案例分析

选取典型保险产品进行剖析
课程设计思路：引入、特点、优势、案例
引导客户需求的方法论
学员分组搭建课程设计框架与导师指导

第四章：终身寿险主题设计与专题讲解

专题设计与授课技巧

产说会专题设计逻辑与内容规划
配套销售话术的编写与优化
语速、语调、肢体语言的综合运用
运用故事与案例增强讲解吸引力

异议处理与实战应对

常见客户异议类型分析
高效异议处理技巧与话术演练

第五章：课后作业与模压训练

健康险专题讲解练习

每位学员选择一款产品进行10分钟模拟讲解
其他学员和导师进行观察与点评
提出改进建议并制作优化PPT

适合对象

邮储银行内部拟培养或提升的讲师团队、负责产说会策划与执行的客户经理、需要提升金融产品宣讲能力的理财顾问

课程定位与主要问题

传统产说会形式陈旧，缺乏创新，难以吸引目标客户注意力讲师课程设计逻辑混乱，无法有效结合客户需求与产品优势现场讲解缺乏感染力，话术生硬，难以处理客户常见异议会销流程各环节衔接不畅，前期策划与后期跟进脱节缺乏系统的模压训练，讲师实战能力不足，PPT制作与演讲技巧欠缺

核心收益

客户判断更清楚：客户类型、沟通阶段和转化阻力，减少只听概念、不知道怎么用的落差
围绕第一章：高效会销策划与运作重点校准目标和边界，明确课堂重点动作
通过第二章：产说会现场流程设计与实务操作安排练习，检查方法、工具和流程是否可用

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团队跟进更一致：产品说明会专题与课程设计底层逻辑相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

随着金融市场环境变化，传统产品说明会面临获客难、转化率低等瓶颈。新时代产说会要求从单一产品推销向综合金融解决方案转型，对活动策划、客户心理把握及现场促成技巧提出了更高要求

银行内训师及一线营销人员不仅需要掌握扎实的产品知识，更需具备将产品转化为生动课程的能力。通过系统化的会销策划与专题讲解训练，能够有效提升团队的专业素养和实战效能

课程时间

1-2天

授课方式

线下授课、模压训练、案例剖析、模拟演练

课程内容重点

01第一章：高效会销策划与运作重点

02第二章：产说会现场流程设计与实务操作

03第三章：产品说明会专题与课程设计底层逻辑

04第四章：终身寿险主题设计与专题讲解

05第五章：课后作业与模压训练

讲师介绍

赵语桐

财富管理实战专家

赵语桐，资产管理管理实战专家，拥有近20年金融行业经验。曾任平安、人寿培训经理，持有CWMA及CHFP认证。累计培养30000+名持证理财规划师，专注资产管理管理、保险营销及AI金融营销应用，助力金融机构数字化转型与效能提升

金融银行保险

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课程差异说明

本课程专为银行内训师设计，聚焦产说会全流程策划与执行。涵盖从前期客户邀约、现场流程设计到后期跟进的闭环管理，深入解析终身寿险与健康险的专题设计逻辑。通过模压训练提升讲师的课程开发能力、演讲技巧及异议处理能力，助力打造高转化率的专业化会销团队

会销策划与专题讲解