宏观形势与资产配置——不确定环境下大类资产配置的新逻辑
内容重点
- 1. 全球与国内宏观经济形势核心主线
- 2. 投资时钟重置：经济下行周期的投资底层逻辑演变
- 3. 大类资产配置新逻辑——构建高波动环境下反脆弱的险资投资组合
低利率高波动环境下资管行业盈利模式与组合优化
宏观形势与资产配置——不确定环境下大类资产配置…需要明确判断口径，明星经理的陨落——从浦银安盛高频交易亏损看配置…负责组织练习，从巴菲特和木头姐的投资组合分化，理解险资适配的…用于课后复盘
授课讲师：
王开元 · 投融资与并购重组专家
课程大纲
金融及资管行业发展机遇与挑战
内容重点
- 1. 大资管行业发展全景与转型趋势
- 2. 保险资管行业的发展机遇与核心优势
- 3. 金融及资管行业面临的4个核心挑战
组合管理与风险控制的行业趋势与核心逻辑
内容重点
- 1. 资管行业组合管理的核心发展趋势
- 2. 保险资管行业风险管理的顶层逻辑与实操：严格负债约束下追求长期绝对收益
资管业务合规要点——保险资管业务合规管理的监管思路和动态
内容重点
- 1. 资管业务合规经营的红线与核心要点
- 2. 资管行业合规监管的最新动态
适合对象
财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
NEXT548 exact format title repair; source row remains publish_ready with qwen/cross-teacher clear.
核心收益
- 指标判断更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 风险信号更可见：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 分析动作更具体：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
- 复盘跟进有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
数据和规则进入经营决策时，需要先明确判断边界和复盘口径。课堂从宏观形势与资产配置——不确定环境下大类资产配置…切入，继续梳理明星经理的陨落——从浦银安盛高频交易亏损看配置…和后续跟进方式。
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01宏观形势与资产配置——不确定环境下大类资产配置的新逻辑
02明星经理的陨落——从浦银安盛高频交易亏损看配置纪律的重要性
03从巴菲特和木头姐的投资组合分化，理解险资适配的哑铃型策略底层逻辑
04金融及资管行业发展机遇与挑战
05组合管理与风险控制的行业趋势与核心逻辑
062025-2026险资资管6大爆雷案例梳理及启示
讲师介绍
王开元
投融资与并购重组专家
前汇丰银行高级副总裁、BP投资并购负责人。30年国资/产业/金融实战经验，专攻企业投融资、并购重组及战略经营。累计操盘百亿级项目，服务近两百家头部企业，提供高难度定制化内训与轻咨询
查看讲师主页课程差异说明
NEXT548 exact format title repair; source row remains publish_ready with qwen/cross-teacher clear.
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
