跨赛辅导：邮政跨赛辅导

课程大纲

课程总览

内容重点

工具：梳理工作标准流程，建立三会、两访和一活动的工作模式，实现网点效能提升
主题营销活动策划、组织与实施
模块

内容重点

1. 基于CRM系统的客户管理与经营
3. 基于CRM系统需求挖掘-资产管理管理4K分析技术
1. 客户家庭财务分析技术
2. 房产投资价值分析（房产为何要置换为金融资产）
1. 《资管新规》对银行资产管理管理业务的影响

中国资产管理管理3.0阶段的行业趋势与客户经营管理

一、资产管理管理行业发展趋势

1. 我国资产管理市场概览与走势
案例：相识五载，您还不是我的客户！
2. 客户资产管理管理需求变化趋势
3. 资产管理管理行业发展趋势

二、基于CRM系统的客户管理与经营

1. 卓越团队=流程化+专业化+职业化

适合对象

资产管理顾问、理财经理。课程形式：面授+网点辅导+案例演练项目思路：本次辅导结合项目整体运行、目标期望和实施落地相关要求进行安排，围绕客户管理与经营、资产管理管理客户提升实战、客户沙龙活动组织、中高端客群资产配置与复杂产品营销等五…

课程定位与主要问题

管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

管理要求更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
过程动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
反馈辅导有抓手：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
团队复盘有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

《跨赛辅导：邮政跨赛辅导》面向资产管理顾问、理财经理。课程形式：面授+网点辅导+案例演练项目思路：本次辅导结合项目整体运行、目标期望和实施落地相关要求进行安排，围绕客户管理与经营、资产管理管理客户提升实战、客户沙龙活动组织、中高端客群资产配置与复杂产品营销等五大核心能力开展资产管理管理跨赛辅导。网点辅导工作的重点：网点三会模式与内容设计网点资产管理管理日常营销工作流程理财经理、资产管理顾问岗…的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01客户经营场景诊断：识别当前问题与优先级

02客户经营方法拆解：掌握关键工具和操作步骤

03客户经营实战演练：围绕典型场景完成应用练习

04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制

讲师介绍

赵博

财富管理专家

赵博，资产管理管理专家，国家高级理财规划师。拥有13年金融实战与培训经验，擅长资产管理配置、家企法税及金融人才培育。累计授课900+场，服务百余金融项目，致力于构建系统化资产管理管理思维

金融银行保险

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课程差异说明

本课程页面围绕《跨赛辅导：邮政跨赛辅导》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

资产管理顾问、理财经理。课程形式：面授+网点辅导+案例演练项目思路：本次辅导结合项目整体运行、目标期望和实施落地相关要求进行安排，围绕客户管理与经营、资产管理管理客户提升实战、客户沙龙活动组织、中高端客群资产配置与复杂产品营销等五…。

学习这门课可以获得什么收益？

识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配