打造全生命周期的资本运营体系

课程大纲

企业的成长逻辑：一个企业存在的价值和理由是什么？

赚钱&值钱
价值逻辑
价值挖掘
价值塑造
价值传播
价值实现

资本运营的全生命周期

企业的资本战略
扩张型资本运营
横向型资本扩张
纵向型资本扩张
混合型资本扩张
收缩型资本运营
资产剥离
公司分立
分拆上市
股份回购
资本运营的结构
融投管退
资本运营的周期逻辑
经济周期
产业周期
技术周期
资本周期
企业周期

资本市场多层次结构

中国资本市场
主板
创业板
科创板
北交所
新三板
股权交易中心
香港资本市场
美国资本市场

资本运营的管理——三资模型

资源资产化
资产资本化
资本金融化
资本运作的路径
升维模式从企业-产业-资本
降维模式从资本-资产-资源
商业模式价值重塑
金融模式产业融合

资本运营的主要方式

基于企业结构变化
合并/托管/收购/兼并/分立/重组/战略联盟
基于企业资产整合
剥离/置换/出售/转让/资产证券化/债券
基于企业股权变化
IPO/借壳上市/配股/增发/转让股权/送股/转增/回购/MBO
基于企业融资战略
PE/VC/融资租赁
基于企业商业模式
BOT/BT/特许经营（历史工具比较，具体使用须符合项目适用规则）

资本运营的创新

实施产融战略布局
基于集团多元化战略
基于产业整合战略
基于资源优势战略
产融战略的模式
金融资本主导
产业资本主导
产融结合的五种形式
以集团财务公司作为产业投资金融平台的模式（比较组织模式，涉及金融业务须符合主体准入及适用监管要求）
以资产经营管理公司作为产业投资金融平台的模式（比较组织模式，涉及金融业务须符合主体准入及适用监管要求）
以集团旗下信托公司作为产业投资金融平台的模式（比较组织模式，涉及金融业务须符合主体准入及适用监管要求）
以金融控股公司作为产业投资金融平台的模式（比较组织模式，涉及金融业务须符合主体准入及适用监管要求）
以集团为中心、旗下多个金融机构为平台的产业投资金融模式（比较组织模式，涉及金融业务须符合主体准入及适用监管要求）
产融互动创新模型
产业+ 基金
产业+市场化投资机构
产业+ 专业运营机构
产业+FLA模型（原稿教学分析框架）

适合对象

企业经营管理人员及战略、财务、投融资负责人

课程定位与主要问题

以企业成长价值为起点，梳理资本运营全生命周期、多层次资本市场、三资模型及主要运作方式，讨论产业与资本融合的创新模式。历史项目工具、融资工具及平台业务须按适用规则分析

核心收益

理解企业成长与资本运营生命周期的联系
比较多层次市场与资源资产资本管理方法
学习资本运营方式和产融创新模式的分析框架

课程背景与交付信息

课程结合《打造全生命周期的资本运营体系》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。

课程时间

1天

授课方式

依据原稿完整课纲开展主题讲解，结合其中的案例、分析工具或问题组织讨论

课程内容重点

01企业的成长逻辑：一个企业存在的价值和理由是什么？

02资本运营的全生命周期

03资本市场多层次结构

04资本运营的管理——三资模型

05资本运营的主要方式

06资本运营的创新

讲师介绍

刘光耀

上市公司执行董事

上市公司执行董事，20余年公司治理与资本运作实战经验。专注企业IPO、并购重组及国企混改，服务多家500强企业与央企集团，具备深厚的资本路径规划与治理优化能力，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

金融银行水电能源通信行业汽车交通食品饮料科技创新

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课程差异说明

本课程页面围绕《打造全生命周期的资本运营体系》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

企业经营管理人员及战略、财务、投融资负责人。

学习这门课可以获得什么收益？

理解企业成长与资本运营生命周期的联系；比较多层次市场与资源资产资本管理方法。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？