CHFP应试技巧解析
内容重点
- 1. CHFP认证考试级别解析
- 2. CHFP考试科目与题型解析
- 3. 答题逻辑与答题技巧
CHFP认证考试-串讲辅导
CHFP应试技巧解析与理财原理与职业道德考点串讲被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
赵博 · 财富管理专家
适合对象
参试学员
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 规则边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 风险识别更可见：内容组织、表达呈现、现场互动和反馈调整的实用方法
- 处置动作更具体：情境演练优化表达结构、重点呈现和现场回应方式
- 留痕复盘有依据：可复用的汇报提纲、演讲脚本或讲解检查清单
课程背景与交付信息
课程体系围绕CHFP应知、应会、考试大纲、考试难点从基础的理论知识到理财规划案例撰写展开全方位考前培训串讲与应试指导，促进CHFP认证通过率提升
课程时间
2-4天
授课方式
考点讲解、模拟题分析
课程内容重点
01CHFP应试技巧解析
02理财原理与职业道德考点串讲
03理财规划的经济环境考点串讲
04理财规划的金融环境
05家庭财务报表编撰与财务比率分析
06理财规划法律基础讲解
课程大纲
理财原理与职业道德考点串讲
内容重点
- 理财规划师体系
- 理财规划的源起与内涵
- 理财规划的总体目标
- 财务视角中的人生
- 理财规划的原则
理财规划的经济环境考点串讲
内容重点
- 宏观消费结构与资本结构解读
- 宏观经济指标解析与试题讲解
- 宏观经济政策与工具
- 财政政策和货币政策分析
- 经济周期的理论性解释
理财规划的金融环境
内容重点
- 什么是金融市场
- 金融市场主要工具
- 金融机构分类与其业务解析
- 金融监管体制解析
- 金融基础知识考点分布与试题解析
家庭财务报表编撰与财务比率分析
内容重点
- 家庭财务与非财务信息收集与整理
- 家庭财务报表编撰技巧
- 家庭财务比率分析解读及应用
- 家庭财务分析考题及应用
理财规划法律基础讲解
内容重点
- 民事法律基础知识
- 民法典婚姻编解读
- 民法典继承编解读
- 法律知识考点分布与答题技巧
金融计算器应用（需根据考试计算器定制）
内容重点
- 金融计算器考试应用逻辑
- 主要计算题型及计算公式
- 金融计算器操作使用指导
理财四大基本规划讲解
内容重点
- 1. 现金规划主要知识及题型解析
- 2. 消费规划主要知识及题型解析
- 3. 教育规划主要知识及题型解析
- 4. 养老规划主要知识及题型解析
讲师介绍
赵博
财富管理专家
赵博，财富管理专家，国家高级理财规划师。拥有13年金融实战与培训经验，擅长财富配置、家企法税及金融人才培育。累计授课900+场，服务百余金融项目，致力于构建系统化财富管理思维
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《CHFP认证考试-串讲辅导》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合参试学员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：2-4天（6课时/天）【根据考试报考级别调整】。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用考点讲解+模拟题分析，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
