通过客户画布、家庭转介模型、4K分析及客户价值时间轴，结合邀约、产品服务匹配与客群报告讨论持续经营
金融机构理财顾问、理财经理
本课程将客户转介绍与存量客户价值分析结合，运用4K框架、客户价值时间轴和转介分析工具，围绕邀约、产品服务匹配和报告解读讨论持续客户经营
这部分用于判断《客户转介绍与价值再挖掘》是否适合当前客户转介绍与存量价值挖掘培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
金融机构理财顾问、理财经理
面向金融机构理财顾问、理财经理，三讲连接转介绍机会、家庭生命周期需求和跟进策略；使用案例练习客户服务分析，不提供客户资源或营销业绩承诺
客户转介绍与存量价值挖掘
通过客户画布、家庭转介模型、4K分析及客户价值时间轴，结合邀约、产品服务匹配与客群报告讨论持续经营
原稿1天、6小时，保留三讲完整55行。白皮书、财富规模及全球人群议题需核验具体版本与口径，不作当前统计事实。客户家庭及人脉资料仅用合法授权脱敏或模拟材料，转介绍尊重本人同意及机构规则；不提供名单、不保证转介率、资产规模、收益或利润。法税、产品和服务适配需要专业审核，原稿工具不等于平台固定交付
面向金融机构理财顾问、理财经理，三讲连接转介绍机会、家庭生命周期需求和跟进策略；使用案例练习客户服务分析，不提供客户资源或营销业绩承诺
1天，6小时
案例分析+实战演练
工具一：财富管理客户画布 工具二：家庭转介分析模型
原稿1天、6小时，保留三讲完整55行。白皮书、财富规模及全球人群议题需核验具体版本与口径，不作当前统计事实。客户家庭及人脉资料仅用合法授权脱敏或模拟材料，转介绍尊重本人同意及机构规则；不提供名单、不保证转介率、资产规模、收益或利润。法税、产品和服务适配需要专业审核，原稿工具不等于平台固定交付。
财富管理与金融人才赋能专家
张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学
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金融机构理财顾问、理财经理。
通过客户画布、家庭转介模型、4K分析及客户价值时间轴，结合邀约、产品服务匹配与客群报告讨论持续经营
《高效客户转介绍与圈层经营》聚焦顾问圈层生态、转介模型和经营指标；本课围绕客户画布、家庭转介模型、价值时间轴与4K，延伸到产品服务和报告解读。《银保客户识别与维护》则展开识别后的三阶段维护、档案及拜访日程，二者采购训练重点不同
原稿安排1天、6小时；具体案例和报告版本需在培训前与授课方确认
原稿1天、6小时，保留三讲完整55行。白皮书、财富规模及全球人群议题需核验具体版本与口径，不作当前统计事实。客户家庭及人脉资料仅用合法授权脱敏或模拟材料，转介绍尊重本人同意及机构规则；不提供名单、不保证转介率、资产规模、收益或利润。法税、产品和服务适配需要专业审核，原稿工具不等于平台固定交付
