面向原稿各分行客群经理，通过八讲讨论客群分析、原稿MKASHT能力模型、五级分层、三类职业案例、代际客群和机构服务，整理个人及组织能力提升方向
各分行客群经理
本课程面向分行客群经理，讨论目标客群分析、胜任力评估与分层经营模型，结合企业主、专业人士、退休人士及不同代际和机构客群案例制定服务策略
这部分用于判断《客群经理客户经营能力提升培训》是否适合当前客群经理能力模型、代际经营与机构服务训练培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
各分行客群经理
本课从客群经理岗位能力出发，结合分层、代际和机构客群情境讨论资源安排、业务推动与合规服务，不把情境案例写成真实业绩
客群经理能力模型、代际经营与机构服务训练
面向原稿各分行客群经理，通过八讲讨论客群分析、原稿MKASHT能力模型、五级分层、三类职业案例、代际客群和机构服务，整理个人及组织能力提升方向
原稿2天6小时/天，总12小时，只明确各分行客群经理这一岗位；不为了评分增加财富顾问、分管行长或其他受众。MKASHT为原稿课程框架，六维中的Customer Management字母与名称存在不一致，须讲师确认，不改造为行业认证模型。原稿成功案例与不同代际画像只作教学情境，不宣称真实客户成效或人人具备相同风险偏好；适当性与个体需求须独立评估。数据平台、价值预测与客户材料仅用模拟或明确获准脱敏版本，不承诺部署。家企风险隔离、医疗、保险及遗产法税事项须机构与有资格专业人员审核，不保证投资收益、业绩或法律效果
本课从客群经理岗位能力出发，结合分层、代际和机构客群情境讨论资源安排、业务推动与合规服务，不把情境案例写成真实业绩
2天，12小时
讲授+案例+研讨+演练+工具应用
原稿2天6小时/天，总12小时，只明确各分行客群经理这一岗位；不为了评分增加财富顾问、分管行长或其他受众。MKASHT为原稿课程框架，六维中的Customer Management字母与名称存在不一致，须讲师确认，不改造为行业认证模型。原稿成功案例与不同代际画像只作教学情境，不宣称真实客户成效或人人具备相同风险偏好；适当性与个体需求须独立评估。数据平台、价值预测与客户材料仅用模拟或明确获准脱敏版本，不承诺部署。家企风险隔离、医疗、保险及遗产法税事项须机构与有资格专业人员审核，不保证投资收益、业绩或法律效果。
财富管理与金融人才赋能专家
张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学
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各分行客群经理。
面向原稿各分行客群经理，通过八讲讨论客群分析、原稿MKASHT能力模型、五级分层、三类职业案例、代际客群和机构服务，整理个人及组织能力提升方向
与80171面向财富顾问等岗位的深度KYC、财富系统定制及客户旅程课相比，本课面向各分行客群经理，加入能力诊断、组织赋能、Z世代中生代银发服务及机构决策与项目实施。与80240产品竞品、3K和KMS画布训练相比，本课以岗位胜任模型和多类客群推动为主，不能因共享分层概念而判定重复
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
原稿2天6小时/天，总12小时，只明确各分行客群经理这一岗位；不为了评分增加财富顾问、分管行长或其他受众。MKASHT为原稿课程框架，六维中的Customer Management字母与名称存在不一致，须讲师确认，不改造为行业认证模型。原稿成功案例与不同代际画像只作教学情境，不宣称真实客户成效或人人具备相同风险偏好；适当性与个体需求须独立评估。数据平台、价值预测与客户材料仅用模拟或明确获准脱敏版本，不承诺部署。家企风险隔离、医疗、保险及遗产法税事项须机构与有资格专业人员审核，不保证投资收益、业绩或法律效果
