新员工情商赋能之有效沟通、角色认知与团队协作

适合对象

银行新入职的员工，入职一年左右的新员工

课程定位与主要问题

管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

管理要求更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
过程动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
反馈辅导有抓手：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
团队复盘有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

一块铁，可以锯融消损，也可以百炼成钢。对于银行而言，每年引进的新员工，就是一块这样的铁。是让他锯融消损还是炼成一块好钢？相信银行更希望引进的是好钢，让其成为银行发展的希望和顶梁柱。要想成为一块好钢，除了新员工自身的努力和学习，很大程度的取决于银行对他的培养、引导和熏陶

角色转换与团队融入是在新员工入职之初对其态度、行为、方法等进行引导和培训，通过提升新员工的职业素养，提高实际工作技能、提高其应对银行工作的能力。从而提升整个银行的团队职业形象和团队协作技能以及团队和组织的绩效，使得新员工便于管理和进行自我管理，形成银行发展良好动力

本课程的老师拥有复合的金融从业背景，课程案例全部来自于真实的金融业职场经历，汲取了领跑财富管理的银行、信托、互联网金融的经验，更是收集了众多新员工的疑难杂症，落地了可提炼可复制的方法工具，以实现新员工职场迭代的正向循环模式

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01角色试探阶段——团队中的个人标签

02职业调整阶段——团队中的自我管理

03职业融入阶段——融入团队

课程大纲

角色试探阶段——团队中的个人标签

一、职场新人的心理状态及心理变化

1. 毕业生的三种状态
2. 从校园人到职场人
3. 个人职业品牌的打造
◆典型案例：天选银行人的标签打造
4. 职业困惑
◆小组
讨论：你的职业困惑
◆案例研讨：青年员工不同阶段的职业困惑

二、职业发展的三个阶段

1. 生存期
2. 发展期
3. 事业期
4. 职业生涯规划斜坡球理论

三、职业化的三种状态

◆标准化
◆规范化
◆制度化
典型案例：火爆B站的黑人抬棺舞背后的职业化团队

四、职业化个人标签如何做

1. 什么叫职业化
1. 银行职业化金字塔的构建：职业能力VS职业结果VS职业品牌
2. 建立银行职业品牌：个人职业品牌 =职业投入一职业收益
第一步：定标签
第二步：勤打磨
典型案例:办公室人员文案能力职业标签打磨
典型案例:个贷客户经理职业标签打磨
案例:理财经理专业投资能力职业标签的打磨
案例:网点负责人危机处理能力职业标签的打磨
第三步：高曝光

职业调整阶段--团队中的自我管理

一、自我设限 & 更高更好

1. 互动：如何连线？
2. 没有做好工作不是能力问题，而是你对自己的要求有多高
典型案例：某银行的直播团队
高标准才有高品质,标准没有止境
典型案例：某银行员工自发的维护高净值客户细节

二、情绪导向 & 结果导向

1. 案例：银行员工两种不同的微信头像风格
2. 职场错误思维和表现
3. 转移关注点：对不起都是我的错

三、受制于人 & 操之在我

1. 心智模式的公式：a+b=c
案例：事件的结果不仅受事件本身影响，更受我们对事件认知的影响
2. 面对问题，建设正面认知的方法

职业融入阶段--融入团队

一、什么是团队

二、团队中的三个核心

活动：我们是一个人
1. 目标一致
2. 步骤一致
3. 分工与合作
单个部门是没有价值，一个伟大的目标需要一个伟大的团队来完成的！
典型案例：某股份制银行团队完成的线上客户沙龙活动
4. 团队合作的三个要点
小我融入大我
服从组织规则
典型案例：某银行中层干部的会议要求

三、团队合作的修炼

1. 组织中的情商表现
2. 同理心是高情商的表现
3. 方便他人就是让自己高效
4. 成功在于配合：配合公司、配合团队、配合同事

职业定格阶段--支持团队中的上级

一、与上司相处的4个原则

组织原则、服从、尊重、主动承担

二、理解上司，尊重服从为先

1. 上司是你赖以发挥才干的第一人
2. 了解上司：性格、爱好、成功故事等
3. 理解上司：理解他看下属的角度
4. 优秀下属：执行上司指示，服从第一

三、向上沟通汇报的策略

头脑风暴：作为下属，曾常听领导说
跟你说了多少遍，怎么老是记不件
你先别讲了，跟我不在一个频道上
方案搞的乱七八糟，能不能抓重点
这么重要的事情，怎么早不来汇报
懂不懂轻重缓急啊，这事到现在还没做完 ……
向上沟通场景(一):领取任务
典型案例分享：领导布置一个客户引流的工作，三位新员工不同的回复
领取任务的三个标准回应
信息漏斗模型--信息遗失问题

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

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课程差异说明

本课程页面围绕《新员工情商赋能之有效沟通、角色认知与团队协作》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合银行新入职的员工，入职一年左右的新员工等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配