课程总览
内容重点
- 建立客户信任—— 知识体系更新
- 金融销售基本原则
- 眼中有人、心中有数、言之有物
- 学习顶层设计：统一大市场对当代财富管理深远影响
- 加快金融强国建设，防范化解金融风险下
2025 - 高客建信经营与销售沟通逻辑
识别当前问题与优先级与掌握关键工具和操作步骤被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
赵语桐 · 财富管理实战专家
课程大纲
适合对象
银行理财经理/保险/销售人员、业务主管、团队管理者
课程定位与主要问题
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 宏观解析：有高度、有深度、有广度讲解市场分析
- 知识体系更新：从推销导向转型为家庭财富科普规划
- 建立客户信作，做好客户经营与开发
- 高客经营与创新营销模型，精讲产品功用
- 案例分析：实务技能操作
课程背景与交付信息
十四五规划顶层设计化解金融风险是我国面临的三大风险之一，银保监会提出卖者尽职的要求下，三防一看严整顿后发展的大势下，金融市场疲软，金融从业人员积极性不高，一线管理队伍业务过往销售模型明显不适应市场环境。系统品高品质客户雪藏开发不出来。然而银保销售一线人员作为保险行业面向社会大众的直接窗口，其专业素质的提升对各家保险公司的发展有着至关重要的作用。希望通过此次培训，能够帮助伙伴们从国家发展战略、中国当家庭财富管、CRM系统经营与创新高品质会销模型、做好家庭资风险管理的角度，站在理性和公允的立场，以国际化的视野，从资产保…
课程时间
1天
授课方式
讲授、案例分析
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
赵语桐
财富管理实战专家
赵语桐，财富管理实战专家，拥有近20年金融行业经验。曾任平安、人寿培训经理，持有CWMA及CHFP认证。累计培养30000+名持证理财规划师，专注财富管理、保险营销及AI金融营销应用，助力金融机构数字化转型与效能提升。本课程与其财富管理方向相关
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本课程页面围绕《2025 - 高客建信经营与销售沟通逻辑》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行理财经理/保险/销售人员、业务主管、团队管理者。
学习这门课可以获得什么收益？
宏观解析：有高度、有深度、有广度讲解市场分析；知识体系更新：从推销导向转型为家庭财富科普规划。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授+案例分析，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
