营销服务深度实战：客户沟通技巧与产品组合销售

课程大纲

洞察为纲：客户全流程管理与深度经营

内容重点

5. 通过电子名片树立人设
1. 新达标：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
2. 达标一周内：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
3. 达标一个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金
4. 达标三个月：黑白金不同层级对应的接触渠道/频率&线上(外呼/企微)&面访的过程要点与话术炼金

粘性为王：客群分类与产品交叉营销实战

一、职场新人精准营销策略

案例分享+经验萃取：如何低成本短时间获取大量职场新人客户

二、两口之家精准营销策略

三、有娃一族精准营销策略

案例分享：如何通过宝妈群批量签约基金定投业务

四、迎接退休精准营销策略

案例分享：如何经营老年客群沙龙形成MGM转介

五、安享晚年精准营销策略

适合对象

理财经理等

课程定位与主要问题

《营销服务深度实战：客户沟通技巧与产品组…》更强调客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

提升客户沟通效率，精准挖掘需求并有效处理异议
强化客户分层管理，提升客户粘性与长期价值
打破公私条线壁垒，实现客户资源共享与协同营销
团队跟进更一致：产品关联逻辑，提高交叉销售成功率
熟练运用数字化工具，拓展线上获客与服务路径

课程背景与交付信息

在金融市场竞争日益激烈的背景下，银行业正面临客户需求多元化、服务渠道线上化、产品同质化加剧等多重挑战。传统单一产品销售模式已难以满足客户综合金融服务需求，亟需提升一线人员的综合营销与深度服务能力。客户沟通效率不高、存量客户价值挖掘不足、公私条线协作不畅、产品交叉销售能力薄弱以及数字化工具应用不充分等问题，已成为制约业绩增长的关键因素。同时，随着金融科技的发展，客户行为习惯发生深刻变化，对银行服务的专业性、便捷性和个性化提出更高要求。因此，系统性提升员工在客户沟通、关系维护、联动营销、交叉推介及数字化营销等方面的核心…

课程时间

半天

授课方式

讲师讲授、案例学习分析、视频互动、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级

02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤

03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习

04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

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课程差异说明

本课程页面围绕《营销服务深度实战：客户沟通技巧与产品组合销售》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

理财经理等。

学习这门课可以获得什么收益？

提升客户沟通效率，精准挖掘需求并有效处理异议；强化客户分层管理，提升客户粘性与长期价值。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按半天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例学习分析+视频互动+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配