课程总览
内容重点
- 导入：从卖产品到卖服务的转变
- 1 职能角色的转变
- 从银保的人、事、境的变化/市场的变化分析目前客户需求
- 2 思维模式的转变
- 从程序化工作到主动思考
基于MBTI的银保沟通破局课
银保业务沟通场景需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
李平凡 · 金融行业组织效能与管理赋能专家
课程大纲
以客户为中心的经营思维
内容重点
- 1 客户经营的目标和正确认知
- 1. 不断提高客户忠诚度
- 2 客户经营KYC固化动作
- 银行关键人的KYC（工具梳理）
- 2. 全面了解客户信息：显性信息、隐形信息
心理倾向与沟通风格
一、MBTI简介与MBTI测评
- 1. 测评：确定自己的MBTI性格类型
- 2. 根据答卷结果确定MBTI性格类型并分组
二、MBTI性格分析解读部分（引导技术）
- 人的内在动力导致的性格差异理解，E：I
- 1. 内倾与外倾的性格特点分析
- 2. 团队共创：外向和内向人的沟通力的不同表现
- 3. 团队共创：外向和内向希望别人如何与他们沟通
- 小组研讨：二分法案例分析
- 我们认识的是同样的世界吗，S：N
- 1. 实感型与直觉型性格特点分析
- 2. 团队共创：实感型与直觉型的沟通力不同表现
- 3. 团队共创：实感型和直觉型希望别人如何与他们沟通
- 3. 不同决策模式的差异，T：F
二、系统识别
- 1 16种类型银行人性格特质分析
- 2 16种险企客户经理特质优势及待发展点
银保业务沟通场景
二、建立客户心中地位
- 1. 三类网点策略分析：优质网点、竞争网点、潜力网点
- 2. 网点经营的道
- 3. 银保角色定位：合作者、培训者、服务者、销售者
银保内部协同场景
内容重点
- 部门内沟通
- 1 与S/N型的同事交待工作的关键点
- 2 沟通六维度
- 沟通重点、表达方式、跟进方式、注意事项、任务分配、反馈方式
- 跨部门说服
适合对象
银保内勤、银保客户经理，团队长
课程定位与主要问题
管理干部培养、团队执行力提升或绩效沟通训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 管理要求更清楚：MBTI性格分析工具，提升与不同性格同事/客户的沟通效率，减少冲突
- 优化团队协作模式，平衡计划性与灵活性，提升整体执行力
- 反馈辅导有抓手：基于MBTI的银保沟通破局课的业务目标、适用场景和关键问题
- 团队复盘有依据：课程主题对应的方法框架、操作步骤和常见误区
课程背景与交付信息
银保渠道依赖银行合作，内勤人员需与不同性格的银行人员、跨部门同事高效协作，但常因沟通风格差异导致效率低下或关系紧张。通过性格测评工具（MBTI）理解沟通差异，提升银保内勤人员的客户经营能力、跨部门协作效率及团队管理效果
同时基于实战需求，银保业务需平衡目标达成与关系维护，MBTI可帮助内勤人员精准适配沟通策略，减少内耗，提高组织效能
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01以客户为中心的经营思维
02银保业务沟通场景
03银保内部协同场景
讲师介绍
李平凡
金融行业组织效能与管理赋能专家
李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《基于MBTI的银保沟通破局课》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银保内勤、银保客户经理，团队长。
学习这门课可以获得什么收益？
掌握MBTI性格分析工具，提升与不同性格同事/客户的沟通效率，减少冲突；优化团队协作模式，平衡计划性与灵活性，提升整体执行力。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
