一号位沟通力：银行中基层向上汇报与横向 U 型协同

课程大纲

一号位沟通思维与向上沟通全景

1.1 中基层管理者沟通核心痛点

1.1 向上：重点不清、逻辑松散、说服力弱
1.2 横向：本位思考、推诿避责、协同低效
1.3 根源：无结构、不懂人、不闭环

1.2 一号位沟通底层逻辑

2.1 结果导向：以业绩与价值为沟通核心
2.2 责任兜底：主动同步、主动担责、主动闭环
2.3 全局视角：对齐银行整体战略目标

1.3 银行向上沟通核心原则

3.1 精准简洁、结论先行1.3.2 适配风格、事事闭环

银行向上沟通标准化结构（核心方法）

2.1 向上汇报黄金结构

1.1 核心框架：结论→数据→方案→风险
1.2 银行案例演示：业绩进度 / 指标完成汇报

2.2 银行三大场景汇报技巧

2.1 成果汇报：突出存款、贷款、客户、中收等核心指标
2.2 问题汇报：讲事实、不甩锅、给对策
2.3 突发汇报：风险预警、客户投诉、合规问题快速同步

2.3 向上请示与资源争取结构

3.1 高效请示三步：背景→方案→建议
3.2 资源争取逻辑：目标→价值→产出
3.3 银行案例演示：活动经费 / 人力 / 政策支持请示

2.4 向上沟通闭环结构

4.1 主动同步：进度、风险、困难前置沟通
4.2 结果反馈：事事有回音、件件有着落
4.3 工具输出：向上汇报万能模板

MBTI 核心逻辑与银行职场识人

3.1 MBTI 四大维度快速解析

1.1 能量：E 外向 / I 内向 —— 沟通互动偏好
1.2 认知：S 实感 / N 直觉 —— 信息接收方式
1.3 决策：T 思考 / F 情感 —— 判断选择依据
1.4 行动：J 判断 / P 感知 —— 执行节奏习惯

3.2 银行高频 MBTI 类型画像

2.1 管理型：重指标、讲流程、强执行
2.2 服务型：重客户、善协调、顾大局
2.3 专业型：重合规、严数据、求细致

3.3 MBTI 沟通适配核心逻辑

3.1 不改变对方，只适配风格
3.2 用对方偏好方式传递信息

适合对象

银行中基层管理者

课程定位与主要问题

审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

规则边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
风险识别更可见：内容组织、表达呈现、现场互动和反馈调整的实用方法
处置动作更具体：情境演练优化表达结构、重点呈现和现场回应方式
留痕复盘有依据：可复用的汇报提纲、演讲脚本或讲解检查清单

课程背景与交付信息

银行中基层管理者作为业务落地、跨条线协同、上下衔接的核心骨干，普遍面临向上汇报抓不住重点、沟通无结构、请示无方案、反馈不闭环；横向跨条线壁垒高、推诿扯皮、资源难协调、冲突难化解等问题，直接影响业务推进、服务效率与团队效能。本课程紧扣银行业务场景，以一号位思维为核心，先讲沟通结构与方法，再讲 MBTI 识人适配，深度融入U 型跨条线沟通，通过银行案例演示 + 工具落地 + 实景演练，打造有结构、懂人性、能落地的银行专属沟通能力

课程信息

课程时间

2天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01一号位沟通思维与向上沟通全景

02银行向上沟通标准化结构（核心方法）

03MBTI 核心逻辑与银行职场识人

讲师介绍

李平凡

金融行业组织效能与管理赋能专家

李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖

金融银行保险政府国企制造业消费品零售

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课程差异说明

本课程页面围绕《一号位沟通力：银行中基层向上汇报与横向 U 型协同》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合银行中基层管理者等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：2 天参训对象：银行中基层管理者授课形式：理论精讲 + 银行案例演示 + 情景模拟 + 工具实操 + 同伴复盘行专属核心工具包（含案例演示） MBTI 职场识人速查表（银行版）向上汇报万能模板（附银行指标案例） U 型跨条线沟通五步法卡（附银行对话案例）冲突化解三板斧工具（附银行处理案例）跨条线协同清单 + 会议纪要模板…

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配