课程总览
内容重点
- 第一天
- 第一单元：资产配置在客户服务的意义
- 资产配置与SOW（钱包份额）获取
- 理财客户服务六大流程
- 建立客户关系
资产配置与综合规划
资产配置与综合规划适合带着现有问题进入课堂，通过掌握关键工具和操作步骤把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
先讲清管理场景、学员层级和课时安排，税务管理内容会更容易转成执行动作
适合对象
客户经理理财经理
课程定位与主要问题
承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干已有明确任务时，可借这门课把政策口径、风险信号、证据链条和处置动作拆成分工和检查点
核心收益
- 先确认政策口径、现场约束和责任边界，让训练目标更具体
- 风险识别更可见：当前问题与优先级和掌握关键工具和操作步骤会被串成一组可练习的合规落地
- 处置动作更具体：规则解读、问题分级和协同处理检查方法是否适合团队日常任务
- 留痕复盘有依据：围绕典型场景完成应用练习相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
《资产配置与综合规划》面向客户经理理财经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
3-4天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01合规管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02合规管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03合规管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
课程大纲
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训。本课程与其资产配置方向相关
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《资产配置与综合规划》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
