资管新规解读(订制版)
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
资管新规解读(订制版)
资管新规的七大要点需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
张瑞丹 · 银保营销与网点产能提升专家
先补充业务任务、工具基础和参训对象，我们再整理人工智能应用方案版本
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
资管新规解读
面向银行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
适合对象
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 规则边界更清楚：政策口径、现场约束和责任边界，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕关于规范金融机构资产管理业务的新规定梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助资管新规的七大要点完成一次可复盘的应用演练
- 输出资管新规拒绝多层嵌套相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
资产管理新规是指中国国务院发布的《关于加强金融市场基础性制度建设的意见》中提及的一系列政策举措，旨在规范和加强中国金融市场的基础性制度建设，提高金融体系的稳定性、透明度和风险管控能力。这些新规旨在解决过去金融市场中存在的监管漏洞和风险问题，推动金融市场向更加规范、透明和健康的方向发展
资产管理新规的出台背景包括以下几个方面
金融体系风险管控需求：过去一段时间，中国金融市场快速发展，但也出现了一些风险隐患，例如资产管理行业乱象、影子银行风险等，亟需加强监管和规范
课程时间
6小时
授课方式
讲授
课程内容重点
01关于规范金融机构资产管理业务的新规定
02资管新规的七大要点
03资管新规拒绝多层嵌套
课程大纲
第1部分 关于规范金融机构资产管理业务的新规定
内容重点
- 识别客户开发、招商、会议营销或大客户谈判中的关键场景
- 把成交路径拆成目标客户、触点、方案和推进节奏
第2部分 资管新规的七大要点
内容重点
- 围绕方案呈现、谈判沟通和异议处理进行场景演练
- 练习把客户需求、价值主张和成交条件讲清楚
第3部分 资管新规拒绝多层嵌套
内容重点
- 把客户跟进、复盘和增长动作整理成管理清单
- 明确后续需要继续跟进的客户、机会和责任人
讲师介绍
张瑞丹
银保营销与网点产能提升专家
张瑞丹，银保营销及网点辅导实战培训专家。15余年金融保险实战经验，主导超4000家网点转型督导。擅长渠道运营、业绩增长与大客户开发，融合高端客户服务与法商财富管理，助力银行保险机构实现业绩突破与服务升级
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