面向为客户提供财富管理服务的顾问，结合宏观环境、人寿保险、客户需求、资产配置与年金领取机制，练习比较规划条件与风险
财富顾问
面向金融从业人员，围绕宏观环境、保险合同功能、客户需求、财富配置和年金领取机制，练习理解资产风险及规划条件；提供标准版与简化版
面向为客户提供财富管理服务的顾问，结合宏观环境、人寿保险、客户需求、资产配置与年金领取机制，练习比较规划条件与风险
财富顾问
面向为客户提供财富管理服务的顾问，结合宏观环境、人寿保险、客户需求、资产配置与年金领取机制，练习比较规划条件与风险
标准版为2天1晚（14小时），简化版为1天（6小时）
以金融机构财富管理顾问为课堂学员，重点训练高净值客户需求分析、保障与配置沟通。课程提供标准版和简化版
课程安排：2天1晚（14小时，标准版）；1天（6小时，简化版）
保险利益、费用、给付、退出及受益安排均应核对具体合同和适用法律；分红及演示利益仅是假设展示，实际红利可能为零。案例测算依赖假设，不能替代客户适当性评估及专业法律税务意见
涉及会议与宏观信息的内容使用授课时已公开并核验的材料，不把未来会议或情景预测当作既成事实
2天1晚
专题讲授、案例讨论、工具练习与情景训练
财富管理与养老金融培训讲师
杨景峰的课程聚焦私人资产管理、养老财务规划、分红保险、银行保险渠道客户经营与销售团队发展，面向金融机构客户经理、保险销售人员及相关管理者，结合案例讨论、需求分析与情景演练梳理工作方法
查看讲师主页以金融机构财富管理顾问为课堂学员，重点训练高净值客户需求分析、保障与配置沟通。课程提供标准版和简化版
财富顾问。
变与不变：新时代背景下的投资逻辑；回归价值：人寿保险再出发；精准营销：客户需求与行为变化
理解宏观环境变化与家庭财富管理需求的联系；梳理保险合同功能、权利义务及产品适用条件；练习分析不同客户需求，比较资产配置方案与风险
标准版为2天1晚（14小时），简化版为1天（6小时）
以金融机构财富管理顾问为课堂学员，重点训练高净值客户需求分析、保障与配置沟通。课程提供标准版和简化版
