战略前瞻与并购准备
内容重点
- 1. 战略重组与并购核心理念——新时代背景下并购重组的战略定位与产融结合逻辑——企业生命周期与并购战略选择：横向、纵向、混合并购——协同效应分析：经营协同、管理协同、财务协同——并…
- 2. 标的公司的寻找与筛选——产业地图绘制与并购赛道选择——寻找标的多维渠道：行业资源、财务顾问、产权交易所等——初步筛选标准：财务门槛、技术壁垒、团队兼容性评估——商业计划书BP…
新时代企业战略重组、并购整合与国际业务拓展
战略前瞻与并购准备与交易定价与执行被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
张轩荣 · 企业战略与资本运作专家
课程大纲
交易定价与执行
内容重点
- 1. 目标企业价值评估——收益法：DCF模型构建、关键假设—WACC、永续增长率——市场法：可比公司分析、可比交易分析、Px多维指标适配——资产法：净资产价值(NAV)与清算价值评…
- 2. 交易结构设计与风险控制——支付方式选择：现金、股票、混合支付对交易各方的影响——融资渠道设计：并购贷、银团贷、定向增发、并购基金等——风险控制
- 工具：对赌协议VAM、业绩承诺、补偿机制、Earn-out机制——交割日的确定与交割条件的设置
- 3. 税务筹划与法律文件撰写——并购中的税务雷区：企业所得税、增值税、土地增值税——核心法律文件解读：Term Sheet关键条款、SPA的核心要素——特殊情况：重组方案税务处理、…
并购整合与管控
内容重点
- 1. 投后整合赋能——整合的721法则、整合管理办公室IMO、启动时点——整合四层次：物理整合、业务协同、文化融合、价值再造——核心团队去留问题：金手铐与挽留计划的制定——持续赋能…
- 3. 商誉管理与减值测试——商誉的形成逻辑与初始确认——并购后的业绩监控与商誉减值的触发因素——商誉减值测试的基本方法和对上市公司利润的影响
国际业务拓展与资本运作
内容重点
- 1. 国际业务拓展的战略路径——全球能源转型与电网企业国际化机遇——国际业务拓展模式：绿地投资、跨境并购、合资合作——海外并购中的国别风险与应对策略——跨境交易结构设计与税务筹划要…
- 2. 国际并购实战案例解析——
- 案例一：某电网企业并购欧洲智能电网技术公司——技术获取与整合路径——
- 案例二：国家电网收购巴西输电资产——本地化运营与监管应对——
- 案例三：某央企并购东南亚电网项目——投后整合与风险控制
适合对象
财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 建立新时代企业战略重组与并购整合的系统性思维框架
- 风险信号更可见：并购交易设计、估值定价、整合管控的核心方法与工具
- 理解国际业务拓展的路径与风险，提升跨境并购实战能力
- 学习电网行业并购与国际业务拓展典型案例，赋能实际工作
课程背景与交付信息
数据和规则进入经营决策时，需要先明确判断边界和复盘口径。课堂从战略前瞻与并购准备切入，继续梳理交易定价与执行和后续跟进方式。
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲授、互动、政策解读、案例分析
课程内容重点
01战略前瞻与并购准备
02交易定价与执行
03并购整合与管控
04国际业务拓展与资本运作
讲师介绍
张轩荣
企业战略与资本运作专家
法国蒙大工商管理博士，麦肯锡前项目负责人。深耕宏观经济、战略资本及数字化转型，擅长政策解读、国企改革与投融资运作。拥有近20年复合型实战经验，累计授课300余场，致力于为企业提供从顶层设计到资本落地的全方位解决方案
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《新时代企业战略重组、并购整合与国际业务拓展》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
建立新时代企业战略重组与并购整合的系统性思维框架，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天，6小时。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授+互动+政策解读+案例分析，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
