课程总览
内容重点
- 引入：当下课程相关财税热点OR讲师实务案例
报行合一背景下预算管理、经营分析与降本增效
报行合一背景下预算管理、经营分析与降本增效：目…先把对象、任务和边界讲清，业务重点、责任边界与过程指标再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
张军 · 实战型财税辅导专家
课程大纲
报行合一背景下预算、成本管理概述
内容重点
- （1）报行合一政策内涵、监管要求
- （2）分析政策对寿险公司分支机构的具体影响
- 成本管理与控制
- 预算管理
预算管理与降本增效
内容重点
- （1）预算编制原则与方法的调整
- 报行合一背景下，关键预算的制订
- 收入预算
- 成本预算
- 利润预算
经营分析与降本增效
内容重点
- （1）资关键经营指标分析
- 报行合一背景下，对降本增效工作影响大的经营指标
- 保费收入增长率、赔付率、费用率等指标解读
- （2）数据分析工具与方法
- 资利用数据分析工具，寻找发掘降本增效机会
适合对象
财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
《报行合一背景下预算管理、经营分析与降本…》更强调指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕报行合一背景下预算管理、经营分析与…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 反馈辅导有抓手：业务重点、责任边界与过程指标安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
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- 团队复盘有依据：沟通反馈、冲突处理与执行跟进相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
报行合一的背景下，寿险公司分支机构面临着新的挑战与机遇。预算管理、经营分析以及降本增效成为关键任务
一方面，报行合一规范了保险市场秩序，促使寿险公司更加注重合规经营。这要求分支机构在预算编制和执行过程中，严格遵循监管要求，确保费用列支的合理性和真实性
另一方面，随着市场竞争的加剧，分支机构需要通过精准的经营分析，了解自身的优势与不足，以便制定有效的策略来提升市场竞争力。同时，降本增效成为实现可持续发展的必然选择，分支机构需要在各个环节寻找成本优化的空间，提高资源利用效率
课程时间
0.5天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01报行合一背景下预算管理、经营分析与降本增效：目标拆解、团队协同与复盘改进
02目标拆解：业务重点、责任边界与过程指标
03团队协同：沟通反馈、冲突处理与执行跟进
04管理复盘：例会节奏、行动计划与改进事项
讲师介绍
张军
实战型财税辅导专家
张军，实战型财税辅导专家，注册会计师、税务师。拥有近三十年多行业财务管理经验，擅长业财融合、税务筹划及全面预算落地，累计服务400多家企业，受训学员超万人，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
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本课程页面围绕《报行合一背景下预算管理、经营分析与降本增效》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
明确目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕报行合一背景下预算管理、经营分析与…校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按0.5天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
