流量变现之柜面大堂服务营销场景化技巧提升

阵地营销优化厅堂流程体系先把对象、任务和边界讲清，电话营销精进客户开发技巧再帮助团队对齐现场处理口径

1天 服务营销
授课讲师： 赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
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适合对象

柜员、厅堂人员等

课程定位与主要问题

客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

核心收益

  • 提升厅堂资源管理能力，优化客户服务质量与效率
  • 学习并应用最新的营销策略，增强市场竞争力
  • 强化沟通与团队协作能力，提升网点整体运营效能
  • 激发创新思维，探索适合自身网点发展的特色管理模式

课程背景与交付信息

进入2025年，在快速变化的金融行业背景下，银行面临着日益激烈的市场竞争和客户需求的多样化挑战。柜员、大堂经理作为银行服务的前线，其工作效率、情绪状态及服务质量直接影响客户体验和银行品牌形象。为了提升厅堂远远的专业技能、心理素质和团队协作能力，本培训旨在培养厅堂人员的高绩效自我驱动力，优化情绪管理，并强化厅堂主动营销的技巧，以创造更加高效、和谐的工作环境

在产品同质化、服务标准化今天，银行的管理、服务及营销模式的创新与提升将是所有银行的一道绕不过去的考题。本课程根据网点转型后厅堂人员面临的网点服务及营销两方面的挑战做好发展的布局与应对策略

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例学习分析、视频互动、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01阵地营销优化厅堂流程体系
02电话营销精进客户开发技巧
03厅堂管理的理念与策略
04厅堂管理的目的和思路
05厅堂区域化管理的模式

课程大纲

阵地营销优化厅堂流程体系

一、厅堂管理的理念与策略
  • 1. 厅堂管理的目的和思路
  • 2. 厅堂区域化管理的模式
  • 3. 厅堂团队人员的管理及工作布局
  • 4. 厅堂产能达成的路径及逻辑
  • 5. 厅堂团队人员绩效检视
二、厅堂岗位联动分析
  • 1. 厅堂联动铁三角
  • 2. 大堂经理角色定位
  • 3. 柜员角色定位
  • 4. 理财经理角色定位
三、厅堂服务营销流程
  • 1. 站位分工
  • 2. 迎接客户
  • 工具分享：八同关系法
  • 3. 一次分流
  • 4. 引导辅助
  • 5. 等候区关怀
  • 6. 业务预处理
  • 7. 现场营销与客户获取
  • 8. 礼貌送别
四、厅堂客户识别与快速KYC
  • 1. 九大识别关键点介绍
  • 案例学习：路边违停客户竟然也能营销成功，进来看看的威力
  • 案例学习：一个贵金属潜在客户的挖掘
  • 2. KYC逻辑树之面访沟通中引入金融产品

电话营销精进客户开发技巧

一、关于电话邀约的难言之隐的痛
  • 1. 客户条件反射式拒绝心理的挑战
  • 2. 客户时间与注意力的挑战
  • 3. 一开始就要找对人
二、农夫型电话邀约流程高度总结
  • 1. 领养
  • 2. 预热
  • 3. 首电
  • 4. 跟进
  • 5. 再电
三、电话营销前
四、电话营销中1）预约2）电话3）闭环

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券
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课程差异说明

本课程页面围绕《流量变现之柜面大堂服务营销场景化技巧提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合柜员、厅堂人员等等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

提升厅堂资源管理能力，优化客户服务质量与效率，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例学习分析+视频互动+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配