面向银行理财经理、客户经理及县域支行负责人，练习返乡务工、商贸小微和财富客群经营，结合家庭资金安排、县域活动及营销垫板研究案例
银行理财经理、客户经理、县域支行负责人
面对外出务工返乡客群、商贸客户、中小微企业主、农业富裕客群等多元化客群，金融机构需要精准的营销策略和专业的财富管理服务
这部分用于判断《县域财富新蓝海：代理金融私行客户营销及私行临界客户提升》是否适合当前县域代理金融客群与场景经营培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
银行理财经理、客户经理、县域支行负责人
县域代理金融面对返乡务工、商贸、小微企业主和农户等不同服务场景。本课围绕这些客群的经营讨论、家庭资金安排和县域活动策划组织从业者训练，不是面向公众投资者销售的理财课
县域代理金融客群与场景经营
面向银行理财经理、客户经理及县域支行负责人，练习返乡务工、商贸小微和财富客群经营，结合家庭资金安排、县域活动及营销垫板研究案例
1天课程不自行换算6小时。使用模拟或获准案例，产品风险、收益目标及适当性按机构审核；不保证收益、保本或营销转化。远程投顾、家庭联合账户等只作服务模式讨论，须确认业务资质与实际可用条件。法税、传承和家族办公室为讨论主题，不证明培训或学员具备相应专业服务资格。留守儿童、老人垫板为银行从业者沟通场景，不把其改列为培训对象或给出个别投资建议；素材和工具版本课前确认
县域代理金融面对返乡务工、商贸、小微企业主和农户等不同服务场景。本课围绕这些客群的经营讨论、家庭资金安排和县域活动策划组织从业者训练，不是面向公众投资者销售的理财课
1天
讲授 + 案例 + 研讨 + 输出
1天课程不自行换算6小时。使用模拟或获准案例，产品风险、收益目标及适当性按机构审核；不保证收益、保本或营销转化。远程投顾、家庭联合账户等只作服务模式讨论，须确认业务资质与实际可用条件。法税、传承和家族办公室为讨论主题，不证明培训或学员具备相应专业服务资格。留守儿童、老人垫板为银行从业者沟通场景，不把其改列为培训对象或给出个别投资建议；素材和工具版本课前确认。
财富管理与金融人才赋能专家
张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学
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银行理财经理、客户经理、县域支行负责人。
面向银行理财经理、客户经理及县域支行负责人，练习返乡务工、商贸小微和财富客群经营，结合家庭资金安排、县域活动及营销垫板研究案例
与综合高客经营、深度KYC及分层管理课共享家庭生命周期和资产配置基础；本课明确聚焦县域代理金融、返乡务工与商农户场景，以及乡村县城活动和营销垫板，不以家族信托或综合私行长期项目为主
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
1天课程不自行换算6小时。使用模拟或获准案例，产品风险、收益目标及适当性按机构审核；不保证收益、保本或营销转化。远程投顾、家庭联合账户等只作服务模式讨论，须确认业务资质与实际可用条件。法税、传承和家族办公室为讨论主题，不证明培训或学员具备相应专业服务资格。留守儿童、老人垫板为银行从业者沟通场景，不把其改列为培训对象或给出个别投资建议；素材和工具版本课前确认
