综合金融客户经理的进阶之路

零售业务经营环境先把对象、任务和边界讲清,新客拓展——走出去,请进来再帮助团队对齐现场处理口径

2天 供应链管理

课程大纲

课程总览

一、零售业务经营环境
二、新客拓展——走出去,请进来
  • 1. 走出去前的三个准备工作
  • 2. 走出去,走去哪
  • 案例:小小五彩便利贴,作用可以这么大
  • 案例:商户的三层属性我们该如何去相应
  • 案例:这家银行是如何进学校的?
  • 案例:一天走出去4+场是如何安排的
  • 3. 请进来——导流动起来
  • 案例:某城商行儿童银行的客户定位
  • 案例:某股份制银行桁架打造网点橱窗
  • 案例:某国有行的二楼办公室进化史
三、远程营销——三度合一,综合经营
  • 1. 外在:快速建立正面职业形象
  • 2. 内在:逐步打造个人专业品牌
  • 3. 微信经营现状与目标设定
  • 4. 多场景微信添加实战技能
  • 案例学习:一句话、两步走,15个电话,成功添加12个陌生客户微信
  • 案例学习:某网点利用社区活动批量添加客户微信
  • 5. 添加成功后必做的事
  • 案例学习:绩优网点负责人的通讯录,有什么不一样
  • 6. 微信社群高效经营
  • 案例:疫情期间某国有行的群经营

适合对象

客户经理

课程定位与主要问题

现场观察、原因分析、改善清单和复盘机制会被放进具体任务里校准,便于参训团队形成同一套做法

核心收益

  • 现场问题更清楚:客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
  • 改善动作更具体:客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
  • 标准执行有抓手:场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
  • 复盘跟进有依据:用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

质量和效率问题进入改善环节后,需要把原因、动作和标准固化连起来。课堂先拆清零售业务经营环境,再把新客拓展——走出去,请进来接到标准固化与复盘中。

课程时间

2天

授课方式

讲师讲授、案例分析、视频互动、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01零售业务经营环境
02新客拓展——走出去,请进来
03走出去前的三个准备工作
04走出去,走去哪
05请进来——导流动起来

讲师介绍

卞红兰 讲师头像

卞红兰

银行产品营销专家

卞红兰,银行产品营销专家,拥有16年外资银行销售和培训管理经验。专注客户经营与大客户开发,累计授课超1000场,助力多家银行实现零售产能与业绩的显著增长,可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《综合金融客户经理的进阶之路》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

客户经理。

学习这门课可以获得什么收益?

识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点;掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按2天安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式?

课程主要采用讲师讲授+案例分析+视频互动+情景模拟+实操演练,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配